Хорошие новости о выделении $2 трлн Сенатом средств помощи
теперь находятся на одной чаше весов с движением рынка
против значительно ускорившегося распространения пандемии
коронавируса в странах Европы, США и Африки.
В этом случае сыграло традиционное правило «Покупай на ожидании,
продавай по факту». Рынок уже заложил в развивавшееся на прошлой неделе восходящее движение к получению ликвидности от правительств и центральных банков. Но эти меры не могут полностью сдержать развитие одного из самых
сильных финансовых кризисов за последние 100 лет.
ДОЛЛАР СНОВА СТАНЕТ ПОПУЛЯРНЫМ
— Индекс DXY начал развивать коррекционное снижение после достижения нашей цели 103 устремился вниз к ранее отмечавшимся целям 99,50 и 100. В рамках предстоящих недель уход от этого района ниже 99 пунктов или выше 100
может дать импульс на развитие мощного движения
— Пара EUR / USD развернулась в районах целей и поддержек $1,07 и $1,06, что привело к развитию роста до $1,10 и $1,12
США и страны Европы ведут слаженную политику по стимулированию национальных экономик, которая пока слабо
влияет на мировую экономику, поэтому в предстоящие недели стоит ожидать повышенной волатильности.
— Пара GBP / USD реализовала прогноз по тестированию $1,20 и $1,15, после чего началось восстановление котировок,
целью для которого может стать район $1,27
СДЕЛКА ОПЕК +
Котировки нефти вновь попытались показать отскок, но по итогам недели стоит ожидать продолжения обвала на рынке нефти.
Некоторые сорта нефти уже торгуются по отрицательной цене, то есть покупатели получают средства за то, что просто забирают бочки из хранилищ. К сделке ОПЕК + готов присоединиться штат Техас, ведь добыча сланцевой нефти уже давно находится
в убытке.
— Марка WTI продолжила снижение и устремились от уровня $25 к поддержке $20, прорыв которой может
привести к продажам до $17,60 и $15
— Фьючерс на Brent также готовится снизиться в цене до $23, где проходит минимум 2003 года.
Следующими целями могут стать отметки $20 и $17,35
РУБЛЬ ПРИОСТАНОВИЛ ОБВАЛ
Не надолго
Российский рубль из-за обвала нефти и фондовых активов готов будет отправиться и далее на снижение.
Этому даже не могут помочь миллиарды рублей, вливаемых в финансовую систему в виде интервенции от ЦБ РФ.
— Пара USD / RUB продолжает торговаться в районе 80, преодоление которого в моменте может привести
к достижению значимых сопротивлений 82,80 и 85
— Пара EUR / RUB уверенно прорвала уровень сопротивления 85,60 и сейчас торгуется по уровню 88.
В перспективе стоит ожидать тестирования ключевого уровня и 90
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ НЕ ГОТОВЫ РАСТИ
В России
Российские площдаки стремительно теряют капитализацию по итогам торгов пятницы, намекая, что и начинающаяся неделя
может оказаться не самой простой для инвесторов. Высокая волатильность пока не позволяет входить в позиции, а некоторые хедж-фонды на ней даже разоряются.
— Индекс Московской биржи отскочил от поддержки на 2300, но все так же готов к возврату с последующим мощным
прорывом вниз к районам 2180, 2100 и 2000 в предстоящие недели
Финансовый кризис негативно сказывается на готовности инвесторов снова покупать акции компаний даже в условиях роста годовой дивидендной доходности.
— Индекс РТС пытается закрепиться ниже психологического уровня 1000 и 950, что в случае успешного прорыва может привести
к достижению районов 830, а его прорыв откроет путь к 730 и 600
Лидерами роста на прошлой неделе стал золотодобывающий «Полюс» (+27,37%), «Полиметалл» с плюсом в 21,79% и «Норникель».
В падении бумаг опережает TCS Group (-10,64%) и Сбербанк (-7,82%).
В США
Основные индексы американского фондового рынка, конечно, позитивно восприняли готовность администрации Трампа направить $2 трлн на поддержку национальной экономики и ФРС напечатать еще больше средств в рамках QE4.
Но это может быть временной реакцией, за которой последует трезвая оценка ситуации и продолжение обвала.
— Индекс S&P 500 отскочил вверх от ключевой поддержки 2340 и для развития снижения предварительно потребуется
уход ниже 2470. Целями последних дней остаются отметки 2200 и 2050
— Индекс Dow Jones 30 отскочил от поддержки на 20 000, но маловероятно прочное закрепление выше текущего сопротивления 22 470. Целями для “продавцов” выступят снова уровни 20 800, 20 000 и 18 700
ПОДИТОГ
Новости о ситуации в ведущих экономиках могут стать новым разочарованием для инвесторов, что может привести к не менее стремительному обвалу, чем наблюдавшийся несколько недель ранее. Сейчас трейдеры счастливы вливаемым деньгам
от государств, но очень скоро эта ситуация может измениться.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Вторник начнется с выступления Дональда Трампа, а в течении дня будут представлены оцени по индексу CPI в Германии. Также стоит ожидать сообщения индекса деловой активности PMI в странах Европы и потребительским ожиданиям от Conference Board.
В среду представят отчеты по индексу PMI в США и девелоперской компании ПИК. В четверг ожидаем сообщения о числе первичных заявок на пособия по безработице. В пятницу — данные по уровню безработицы и числу созданных рабочих мест, которые могут разочаровать инвесторов. Также будут сообщены оценки по прибыли владельца нескольких алкогольных брендов Consellation Brands.
