Аналитика рынков

Аналитика рынков

11 октября 2021Евгений Суздальцев

Сегежа прибавила 5% на покупках новым крупным акционером

Котировки в рамках торгов понедельника демонстрируют разнонаправленное движение из-за новостей о переносе сроков выплат по облигациям строительных компаний в Китае, помимо крупнейшего застройщика Evergrande.
По итогам понедельника на Московской бирже прозиошло повышение индекса на 0.99% до 4 279.87 пунктов. Ближе к окончанию торгов индекс S&P 500 продемонстрировал снижение на 0.46% до 4 371.08 пунктов.

Ренессанс страхование готовит IPO с оценкой на сумму более $1 млрд
Российская страховая компания Ренессанс страхование объявила ориентир цены размещения в рамках первичного публичного размещения акций (IPO). Ценовой диапазон предложения был установлен на уровне 120 рублей до 135 рублей за обыкновенную акцию. После IPO рыночная капитализация страховой компании составит от 67.2 рублей до 73.3 рублей млрд. При размещении по верхней границе объявленного диапазона стоимость компании превысит $1 млрд. Окончательная цена предложения акций Ренессанс страхование инвесторам, как ожидается, будет объявлена 20 октября 2021 года. В этот же день бумаги компании начнут торговаться на Московской бирже под тикером RENI. Компания ожидает, что ее акции будут включены в первый уровень списка ценных бумаг торговой площадки.
Инвесторам будут предложены новые акций в объеме до 18 млрд рублей и бумаги от продающих акционеров в объеме до 7.2 млрд рублей. Всего компания планирует привлечь до 25.2 млрд рублей без учета опциона доразмещения. Опцион доразмещения составит до 10% от общего объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.
Контролирующим акционером «Ренессанс страхование» является группа «Спутник» Бориса Йордана. В мае страховая компания объявила, что ее крупными акционерами стали Роман Абрамович (через компанию Грано теперь владеет 9,99%), его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов (владеют 9,5% страховщика через Инвест АГ).
Чистая прибыль компании за 2020 год составила 4.7 млрд рублей, что на 18% выше показателей предыдущего года. Размер чистой страховой премии, которую уплачивают страхователи, составил 80.5 млрд рублей, увеличившись на 16,22% по сравнению с 2019 годом. Согласно дивидендной политике, будет стремиться выплачивать акционерам дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A).

Сегежа привлекла внимание фонда Bonum Capital
Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа» подскочили на 5.37% по итогам торгов в понедельник до рекордного уровня почти до 10 рублей за акцию на Мосбирже. Ценные бумаги компании сильно растут вторую сессию подряд: по итогам пятницы прирост составил 5,7%. Поводами для роста стали новости о том, что компания планирует приобрести 100% долю в уставном капитале ООО Интер Форест Рус, объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области. Сейчас «Интер Форест Рус» принадлежит инвестиционной группе компаний Bonum Capital. Сумма покупки составит $515 млн. «Сегежа» планирует закрыть сделку до конца 1 квартала 2022 года. Компания профинансирует сделку из денег, полученных в ходе IPO, а также привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций.
Во-вторых, Bonum Capital Мурата Алиева приобретет у «Системы» пакет акций Segezha за $150 млн, увеличив свою долю в компании с 4,6% до 13%. Тем самым инвесткомпания станет крупнейшим миноритарным акционером «Сегежи». Это следует из сообщений Bonum и Системы (сейчас владеет 70.13% Сегежи).
сегежа

График акций Сегежи, дневной таймфрейм

icon

25