Недельные обзоры

Недельные обзоры

20 января 2020Ирина Герман

Торговая сделка состоялась, но предстоит еще многое

Рынок продолжает демонстрировать растущий тренд.
Поводами стали, в первую очередь, прошедшее подписание
торгового соглашения и снижение опасности полномасштабной
войны в Персидском заливе, что могло бы потенциально поднять
стоимость нефти, ведь перепалка сторон была больше на словах, за которыми не последовало никаких военных действий.

Это вдохновило инвесторов на новую волну покупок рисковых активов,
что позволило на американской и российской фондовых биржах установить
новые рекордные максимумы. Тем более, что Трамп уже пообещал,
правда, это скорее походило на предвыборные обещания перед
намеченными на ноябрь выборами, начать переговоры по второй фазе
соглашения с Китаем и снижения на 15% налогов на средний класс.

Плюс к этому, начинается период интересных квартальных отчетов,
которые пока отражают неплохие показатели по прибыли корпораций,
что дополнительно толкает рынок акций вверх.


Доллар набирает силу
Индекс DXY на фоне спроса на активы из США также показывает рост, что привело к восхождению от поддержки в районе уровня 97 к ранее отмеченной цели 97,42 (76,4% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи), выше которой находится линия 200-дневной простой скользящей средней SMA. Ее прорыв позволит котировкам устремиться к ранее отмечавшимся целям
98 и 98,50
доллар

Пара EUR/USD пока не может выйти из ранее сформировавшейся консолидации $1,1080 - $1,1150, внутри которой также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней, прорыв которой станет сигналом для дальнейшего развития тренда. Выход вниз из консолидации позволит достичь район $1,10, а уход вверх встретит сопротивление в районе локального экстремума $1,1210 — Пара GBP/USD проводит торги без единой динамики, что связано с непониманием инвесторами перспектив влияния политических процессов на валютный рынок. Текущая консолидация между $1,30 и $1,3120 продолжает сдерживать развитие нового тренда. Прорыв их в одну из сторон позволит цене устремиться либо вверх к $1,33 и $1,3420, либо в ходе реализации медвежьей торговой идеи к падению до $1,2930 Нефть упала после лишения премии
Котировки нефти показывают снижение после того, как трейдерам стало понятно – полномасштабной войны с Ираном не будет. Пока остается актуальным вопрос с развитием военных действий в Ливии, ведь в эту гражданскую войну готова вмешаться Турция. Стоимость фьючерсного контракта на WTI после очистки угрозы войны с Ираном снизилась к нижней границы модели Горизонтальный канал $58 - $61,80. Похожая ситуация сформировалась на стоимости марки Brent, которая довольно четко протестировала поддержку на $63,50 и 200-дневную простую скользящую среднюю, но котировки развернулись и в случае реализации идеи с дивергенцией между ценой на графике и осциллятором MACD можно будет ожидать достижения отметок
$67 и $69. Золото затаилось после мощного роста
Стоимость золота после завершения фазы роста в декабре развивает консолидацию в районе $15,60). Новый спрос на защитные активы позволит котировкам в перспективе достичь ранее отмечавшихся уровней $15,83 и $16,11. А до конца года стоит ожидать повышения к $16,70 и $17,00.

Котировки серебра развивают консолидацию в районе $18 и в перспективе будут вместе с золотом показывать высокую волатильность в пределах консолидации $17,50 - $18,34. Рубль еще держится за свои позиции
Рубль вместе с другими рисковыми активами уверенно держит свои сильные позиции в паре с основными валютами.
Котировки /RUB скорректировались наверх к 61,50, но пока остаются в рамках текущей консолидации 60 – 62. Усиление спроса
на американскую валюту позволит котировкам вырваться вверх к 63, 63,65 и 64 рублям. Похожая ситуация складывается
и на валютной паре EUR/RUB, которая вернулась к поддержке 68. В предстоящие недели в случае прорыва вверх стоит ожидать восстановления к 69, 70,55 и 71,20. Российский рынок готовит новые сюрпризы
Фондовые площадки в России на прошедшей неделе показали уверенное повышение, что привело к обновлению максимумов
на акциях компаний, а также рекордным повышениям индексов. Индекс Московской биржи уверенно преодолел сопротивления
и первые цели 3100 и 3136, что позволило основному бенчмарку российской биржи взлететь даже до района 3200. В ближайшей перспективе стоит ожидать движения к 3223, 3250 и 3274. Одними из лидеров по росту стали акции «Русала» и Саратовского НПЗ, акции которых взлетели на слухах о предстоящих корпоративных действиях.
моекс

Акции США еще не утратили запал
Ралли набирает новый оборот после подписания первой фазы и исчезновения опасности масштабного конфликта с Ираном.
Индекс Dow Jones уверенно продолжил рост после непродолжительной консолидации в районе 29000, что уже привело
к обновлению новых максимумов, но сохраняется в перспективе возможность для достижения целей 29550 и 30000

Индекс S&P 500 на фоне этого достиг уровня 3285, но после короткой коррекции вполне возможно развитие новой волны подъема к 3400, рассчитанному на основе расширений Фибоначчи
сп 500

Ралли на фондовых площадках продолжается, что приводит к новым максимумам и рекордным показателям капитализации.
И в ходе него многие инвесторы увеличивают свой капитал, но такой “аттракцион неслыханной щедрости” не может продолжаться долго. Нужно понимать, что хотя бы небольшая коррекция или глобальный разворот обязательно последует в ближайшее время. События недели — много важных

В понедельник торгов в США не будет, так как отмечается День Мартина Лютера Кинга

Во вторник опубликуют индекс экономических настроений ZEW в Германии и отчетов компаний Netflix и IBM

В среду представят отчет по объемам розничных продаж в Великобритании и отчет компании J&J

В четверг отчитаются о прибыли компании Microsoft и Starbucks

В пятницу — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) стран Европы и отчет от eBay
icon

120