Недельные обзоры

Недельные обзоры

18 ноября 2019Ирина Герман

Santa Claus rally несется вверх

Santa Claus rally несется вверх
В то время как на рынке меняется настроение с негативного на сдержанный
оптимизм, индексы американского фондового рынка продолжают обновлять максимумы. Инвесторы тоже надеются на подписание соглашения США
и Китая. Китай даже готов закупать американскую сельскохозяйственную продукцию,
но все еще остается много спорных моментов перед подписанием даже первой
фазы сделки, и любой позитив закономерно воспринимается как повод для покупок рисковых активов. Действующий режим risk on все также толкает активы на покорение
новых высот в ходе продолжающегося Ралли Санта Клауса.

В прозвучавшей на прошедшей недели речи Трампа на Экономическом клубе было много намеков на успехи в экономике. Также позитивные оценки давал и глава ФРС Джером Пауэлл, подтверждая мысли о сохранении процентной ставки на заседании
в декабре. Скорее всего, рынок уже учел эту вероятность и будет расти на ожиданиях подписания сделки, а в момент появления подписей под документом покажет непродолжительную коррекцию по индексу S&P 500.

Доллар поумерил растущий пыл
Индекс доллара DXY по итогам прошедшей недели показал коррекционное движение после «ястребиной» речи Пауэлла
в Конгрессе. Котировки индекса остаются в районе 98 и сохраняют потенциал для развития растущей динамики к 98,50 и 98,80

На динамику доллара могут оказать влияние предстоящие публикации «минуток» заседаний ФРС и ЕЦБ, а также продолжение реализации модели теханализа Двойное основание. — Пара EUR/USD от района $1,1150 снизилась до первой цели $1,10. Но уход цены выше $1,1080 станет сигналом на разворот котировок наверх
Пара GBP/USD находится в неопределенности из-за Brexit и продолжает двигаться по модели теханализа Флаг ниже $1,30. Прорыв последнего вверх будет означать готовность “быков” вновь перехватить инициативу и устремиться к $1,32. “Медведи” стремятся продавить фунт до $1,27, где находится линия 200 дневной простой MA
Saudi Aramco до IPO не позволит упасть ценам на нефть
Снизившийся накал страстей вокруг Ирана и опасений по поводу провала американо-китайских торговых переговоров переключил внимание няфтяных трейдеров на IPO Saudi Aramco. Самая крупная по капитализации и с самыми объемными запасами нефти
в мире компания из Саудовской Аравии готова привлекать средства не только крупных частных инвесторов и фондов, но и простых жителей королевства. Цена и другие параметры размещения будут объявлены в начале декабря, но уже сейчас саудиты подталкивают стоимость черного золота вверх.

Для этого используется сокращение квоты на добычу ОПЕК+, что может произойти также в первые дни декабря. Стоимость нефти WTI преодолевает сопротивление в виде уровня $57 и линии 200-дневной Moving Average, что приведет в перспективе
к повышению до уровней $58 и $59.

Другой бенчмарк в виде Brent преодолел $63,50 в моменте, но позднее вернулся к этому уровню. В перспективе рост спроса откроет путь для достижения $64,65, ближе к которой находится и 200-дневная SMA, и $65.

брент

Золото в поисках точек возврата к росту
Стоимость золота на товарных биржах показывает небольшое восстановление, хотя все еще среднесрочный тренд нисходящий. Мощной поддержкой выступил уровень $14,60, от которого может начаться восстановление до ранее отмечавшейся в обзорах рынка области $14,90 - $15,20. Способствовать этому движению может прорыв одной из границ продолжающей формирование модели теханализа “Вымпел”. Серебро продолжает консолидацию в границах ранее отмечавшейся области $16,60 - $17. Новая волна снижения встретит котировки на уровне $16, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней.

Рубль держит позиции, но это временно
Российский рубль движется без сильных курсовых колебаний, что связано с ростом спроса на нефть, однако в декабре и в начале 2020 года предстоит большой объем выплат по внешним валютным долгам. Это может привести к серьезному повышению курса USD/RUB в район консолидации 64,65 – 65, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней, от текущего уровня 64. Еще одним фактором в пользу роста выступает фигура теханализа Вымпел, прорыв границ которой может послужить началом для роста.

Пара EUR/RUB продолжает движение без направления в районе поддержки 70 и первой целью для роста выступает 71,20.
В перспективе стоит ожидать повышения к 72,50

рубдол

Индекс Мосбиржи показывает коррекцию без интересных идей
Фондовые площадки в России развивают коррекционное снижение после обновления максимумов на фоне завершения активной фазы отчетов голубых фишек по МСФО за 3 квартал. При этом на глобальных площадках все также продолжается ралли перед Рождеством, в котором будут готовы принять участие и российские фондовые биржи. Одними из лидеров роста стали акции девелоперов ПИК и ЛСР из-за хороших отчетов о застройке.

Неудержимый рост индексов США не видит преград
Рынок США продолжает развивать обновление максимумов чуть ли не каждый день. Повод простой – готовность США
и Китая к подписанию первой фазы торговой сделки. На этом фоне и хороших отчетах, торгуемых в США компаний, продолжается Санта ралли.

Индекс DJIA 30 достигет цели на уровне 28000 и готов в перспективе покорить отметки 28180 и 29000 (23,6% и 38,2% уровни коррекции по Фибоначчи) — Индекс S&P 500 после преодоления сопротивления на уровне 3100 и приближается почти вплотную к целвой области 3130 - 3170

дж30

Что в итоге Период квартальных корпоративных отчетов в США и России подходит к концу, поэтому на первый план внимания инвесторов снова выходит политика – Brexit и торговая сделка экономических гигантов. Последние макроэкономические показатели демонстрируют рост на фоне сдвигов в переговорах США и Китая. Любая надежда в достижении успеха приводит и к повышению спроса на рисковые активы и развитию традиционного ралли Санта Клауса.

События недели 19 ноября ожидаются данные по числу разрешений на строительство в США,
а в корпоративном секторе состоятся отчеты Home Depot и МТС.

20 ноября будут представлены итоговые протоколы заседания Федрезерва
и квартальные отчеты компаний Qiwi, Target и L Brands.

20 ноября стоит отметить в календаре инвестора «минутки» ЕЦБ
и отчеты розничных магазинов Gap и Macy's по квартальной прибыли.

21 ноября будет сообщен блок индексов деловой активности
PMI в странах Европы и США.
icon

142

Поделиться:

  • Поделиться статьей «Santa Claus rally несется вверх»‎ вктонтакте
  • Поделиться статьей «Santa Claus rally несется вверх»‎ в фейсбуке
  • Поделиться статьей «Santa Claus rally несется вверх»‎ в инстаграмме