Недельные обзоры

Недельные обзоры

2 марта 2020Ирина Герман

Рынок отправился в самый мощный обвал

Без преуменьшения можно утверждать, что мы становимся
свидетелями исторического события – мировые рынки отправились
в одно из самых резких снижений за свою историю. Опасения по поводу
влияния коронавируса на мировую экономику стали гораздо больше
ощущаться после того, как болезнь перекинулась из Азии и в США с Европой.
Мировые Центробанки готовятся к снижению процентных ставок,
но пока инвесторы слабо верят в эти заявления.

Традиционные защитные инструменты перестали оказывать поддержку,
и спросом пользуются только госбонды США.


Доллар ушел в пике

Индекс DXY после ретеста районов уровней 99,50 и 100 начал снижаться в парах с основными валютами, так как инвесторы предпочли скупать за доллары долговые ценные бумаги. Это привело к ретесту района 98, и может быть протестирована поддержка 97,42

Пара EUR/USD развернулась вверх из-за падения доллара, и после отскока от $1,09 и $1,0860 устремилась к $1,11
Пара GBP/USD прорывает вниз поддержку на $1,2860 и нижнюю границу формировавшейся с декабря клиновидной консолидации, что может привести к достижению $1,28 и $1,27, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней ОПЕК+ переносит решение на март

Котировки нефти продолжают падение, ведь даже в условиях обвала спроса на поставки топлива танкеры продолжают загружать нефтепродуктами. При этом не все члены ОПЕК+ решительно настроены на изменение квот.

Так, Россия пока не готова пойти на изменение соглашения об объемах добычи, но окончательно это станет понятно только после заседания картеля 5 и 6 марта. Нефть WTI продолжает развивать обвал, начавшийся с начала 2020 года, что после прорыва поддержки $50 привело к достижению $49 и $46,40. В перспективе возможно еще одно снижение к $42 - $43. Стоимость фьючерсного контракта марки Brent после преодоления вниз поддержки $55 отправился далее вниз к поддержке на уровне $52,80 и в перспективе еще может попытаться протестировать $50.

Золото начало удивительный обвал

Драгоценные металлы в рамках предыдущих недель демонстрировали уверенный рост на фоне спроса на защитные активы.
Логика рынка изменилась, что намекает на падение стоимости золота к $16,00 за тройскую унцию от района целей $16,70 и $17,00. Котировки серебра после достижения целевого уровня $18,60 началась коррекция, что привело обратно к $16,60 - $17.
Сохранение импульса на обвал позволит медведям протестировать $15,30 и $16.

золото

Рубль становится менее перспективным

Российский рубль в последние недели демонстрирует один из самых сильных обвалов за последние годы. Мировой спрос
на защитные активы, такие как доллар и евро, привели к развитию аналогичной ситуации и среди других валют развивающихся стран. — Пара USD/RUB поднялась до 64,65 и 65 рублей за доллар, а в перспективе может попытаться закрепиться выше 67,40 — Пара EUR/RUB прорвала целевые сопротивления на 71,20 и 72 и развивает движение к 73 рублям за евро

юсдруб
Обвал в России может быть только началом коррекции
Наблюдавшееся на прошедшей неделе снижение капитализации компаний на фондовых площадках в России может приостановиться на текущих уровнях, но экономических эффект коронавируса может оказаться более губительным для экономики, чем предполагается.

Это может привести к продолжению снижения котировок индекса Московской биржи ниже кластера 3013 – 3030 и цели на 2970.
К моменту окончания торгов на этой неделе котировки пытались пробить поддержку на 2850, где проходит 200-дневная простая скользящая средняя. Наилучшая динамика по-прежнему наблюдалась на акциях традиционно считающихся защитными активами золотодобывающих компаний «Полиметалл» и «Полюс».
Индекс РТС также прорвал наши цели на уровнях 1460 и 1430, после чего котировки отправились к текущим поддержкам
1340 и 1300 Рынки США готовятся к «медвежьему экспрессу»
Основные индексы американского фондового рынка демонстрируют рекордное снижение, что приводит к падению акций всех компаний по итогам недели без единого намека на возможность роста в перспективе. Возможно, что в понедельник еще можно будет наблюдать “отскок дохлой кошки”, но это будет не более чем техническое движение. Индекс S&P500 обновил минимум многомесячный в районе 3000 пунктов, но после консолидации здесь может продолжить движение ниже к отметкам 2880,
2815 и 2750.
Dow Jones 30 обновил минимумы на уровне 26000 (78,6% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) и в перспективе
может продолжить обвал к 24300 (50% расширение по уровням Фибоначчи) и потенциально может снизиться еще к 23700 и 23000
джонс 30

Продолжают поступать не утешительные новости темпах заражения во многих новых странах коронавирусом. Хотя уже почти половина заболевших по официальным данным была полностью излечена. Это может привести к ухудшению ситуации в мировой экономике, а также окончательно подтвердить идею о развитии нового понижательного тренда на предстоящие месяцы. События недели На этой неделе ожидаем корпоративные отчеты за 4 квартал и макроэкономические данные.

Во вторник состоится от компаний «Аэрофлот» и Hewlett Packard Enterprises. В среду представят отчеты по индексу PMI
в непроизводственном секторе от ISM в США, а среди отчитывающихся компаний стоить обратить внимание на Dollar Tree.

В четверг, 5 марта, начнется долгожданное заседание ОПЕК+, на котором будет решаться судьба рынка нефти.
Также состоятся отчеты по доходам Costco и Kroger.

В пятницу пройдет представление данных по уровню безработицы и количеству нашедших работу в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm payrolls).
icon

662