В среду на фондовых рынках преимущественно преобладали “покупатели”, но ближе к вечеру инвесторы стали закрывать позиции на покупку из-за приближающегося католического Рождества, а также на фоне отказа президента Штатов Дональда Трампа поставить подпись под законопроектом о выделении для поддержки экономики $900 млрд. Это позволило бы гражданам получить по $600, но глава государства настоял на пересмотре в сторону повышение объемов стимулирующей программы.
Индекс Мосбиржи во вторник поднялся на 0,48% до 3252,10 пунктов. Сегодня на открытии торгов может наблюдаться нейтрально-позитивная динамики из-за неуверенного, но роста на биржах в Азии и на фьючерсах на американские и европейские индексы. Американские площадки также показывали вчера активны рост, но ближе к окончанию дня продемонстрировали коррекцию. Индекс S&P 500 вырос в начале торгов, но ближе к концу дня потерял часть роста. На закрытии он прибавил только 0,07% капитализации и закрылся на уровне 3690,01 пунктов. Сегодня будет сокращенный рабочий день в США, что приведет к закрытию бирж в 21:00 по московскому времени.
Сделки IPO и M&A “озолотили” инвестбанки
Рост числа крупных сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также бум в сфере IPO привели к увеличению комиссионных ведущих мировых инвестбанков в 2020 году до максимальных за 13 лет $87,5 млрд. Впервые с 2010 года комиссионные, полученные инвестбанками за организацию размещений акций, были выше, чем за сделки M&A, пишет MarketWatch. Это связано с резким скачком активности на рынке IPO в период первой волны пандемии коронавируса, а также рядом крупных размещений в конце этого года.
В 2021 году эксперты ожидают повышения активности, скорее, в сфере M&A, отмечая, что компании будут реорганизовывать операции, адаптируясь к последствиям кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом фонды прямых инвестиций, которые, по данным аналитической компании Preqin, располагают свободными ресурсами в сумме почти $1,6 трлн, будут активно хвататься за возможность покупки активов, как и специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).
JPMorgan Chase & Co. в 2020 году является лидером по сумме полученных комиссионных (более $8 млрд), на долю инвестбанка пришлось 9,2% всего глобального пула - это максимум для него с 2004 года. Второе место в списке занимает Goldman Sachs Group Inc. ($7,3 млрд), доля которого в этом году выросла до 8,3% с 7,5% в 2019 году. JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Citigroup Inc. заработали на комиссионных в общей сложности $31,6 млрд, что составляет 36% общей суммы, полученной глобальными инвестбанками. Десятку крупнейших организаторов сделок корпоративного финансирования в этом году замыкает Jefferies, получивший комиссионные на сумму $1,9 млрд.
Джек Ма под ударом властей, что срывает надежду на IPO Ant Group
Правительство Китая посоветовало миллиардеру Джеку Ма не покидать территорию страны после отмены буквально в последний момент IPO его финансовой компании Ant Group. Джек Ма еще ни разу публично не выступал после неудачи с IPO. Это резко контрастирует с его прежде ярким образом жизни. При этом речь не идет о личном крахе Ма: публичный «выговор» ему со стороны властей — это предупреждение для всех, что Пекин устал от «непомерной власти технологических магнатов».
Но сейчас империя Ма находится в кризисном режиме: ключевые топ-менеджеры Ant Group практически каждый день общаются с регуляторами, чтобы добиться их одобрения. Власти при этом размышляют, от каких бизнесов должна отказаться Ant Group, чтобы снизить риски для экономики, которые она несет, но пока не пришли к решению, утверждают источники. Власти подготовили и новые правила регулирования, из-за которых шансы Ant Group провести IPO до 2022 года уменьшатся. Джек Ма предлагал властям забрать любой из активов Ant Group. По ее информации, такое предложение Ма сделал 2 ноября на конфиденциальной встрече с представителями правительства, однако это не спасло IPO от запрета.
График акций Alibaba, четырехчасовой таймфрейм.
