Недельные обзоры

Недельные обзоры

11 августа 2020Ирина Герман

Рынок США растет и не встречает сопротивления. Пока

В первую неделю августа котировки активов на фондовых площадках
показывали готовность к росту, но на пути еще остаются препятствия
на фоне новостей — неспособность сенаторов США договориться
о выделении помощи, конфликт по торговле с Китаем и продолжающаяся
эпидемия с риском второй волны коронавируса.

Однако положительный эффект снижающихся процентных ставок
и полученных ранее дивидендов по акциям стали поводами
для сохранения позитивной динамики.

ИНДЕКСЫ И КОТИРОВКИ
Доллар отступает перед риском

На рынке валют продолжается активное привлечение капитала в рисковые инструменты, что было связано с растущей ликвидностью из-за низких процентных ставок Центральных банков и готовностью инвесторов скупать активы в надежде
на будущий их рост.

Индекс DXY движется в рамках консолидации от поддержки 92,85 до сопротивления 94 -94,26. Уход вниз за эти рамки станет сигналом для продаж к целям 92,85, 92 и 91,10. Формирование Двойного дна станет
основанием для ухода вверх от текущих сопротивлений к 95,67 и 96,56

Пара EUR/USD вновь протестировала ставший поддержкой уровень в районе $1,17, от которого котировки устремились
к текущему сопротивлению $1,18. В перспективе все также актуальна идея о движении вверх к $1,20

Пара GBP/USD развивает консолидационное движение от $1,30 до $1,32. Целями в случае развития движения вверх
в перспективе выступят $1,33 и $1,34, а для падения выступят поддержками $1,2850 и $1,27 НЕФТЬ И ОПЕК+ Нефть прекратила рост из-за сократившегося спроса
В последние недели снизился спрос на углеводороды из-за сезонного фактора, хотя трейдеры также опасаются
и неопределенности в перспективах решения ОПЕК+ и действиях президента США Трампа, ведущего торговую войну с Китаем.

Котировки марки WTI устремились к верхней границе консолидации $42 - $43, но текущие поддержки в районах
$40 и $38 могут быть вновь протестированы на этой неделе

Рост котировок сейчас сдерживает линия 200-дневной Moving Average, поэтому прорыв пока представляется в предстоящие недели маловероятным.

Фьючерс на марку Brent не может выйти за границы достигнутого ранее кластера уровней $43 - $45.
Сохранение импульса на рост позволит достичь уровня $48, где расположилась линия 200-дневной MA

ДРАГМЕТАЛЛЫ
Золото обновляет исторические максимумы

Драгоценные металлы продолжают свое ралли, которое стало ответом инвесторов на разгоняющие инфляцию действия мировых Центральных банков, запустивших печатные станки.

Золото стремительно пошло вверх, что позволило не только преодолеть сопротивление на $20,00 за тройскую унцию,
но и продолжить рост к новому историческому максимуму $20,70. Сохранение импульса на рост позволит достичь $21,00 и $22,00

Серебро готово продолжить движение еще выше, даже после реализации прогноза о достижении $26,60 и $28,40.
Котировки сохраняют потенциал для повышения к $30 и $32
график серебро
ЧТО С РУБЛЕМ И на российском рынке
Рубль уже меньше находится под влиянием эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которая может достичь 4% уже до конца года. Негативное влияние может оказать мировое снижение спроса на валюты развивающихся стран и готовность россиян отправиться в зарубежные путешествия, которые требуют активного приобретения иностранной валюты.

Пара USD/RUB показала высокую волатильность, так как котировки протестировали и поддержки на 72,50 и 73,
а также сопротивление в виде консолидации 75 – 77 и уровня 77,80. В предстоящие недели стоит ожидать сохранения высокой волатильности без формирования нового краткосрочного тренда

Пара EUR/RUB уверенно протестировала цели на уровнях 86,55 и 88, но пока не смогла пробить их вверх, что может увести к 90. Текущими поддержками остаются кластеры уровней 83,40 - 83,80 и 84,80 – 85
график рубль доллар

Акции на Московской бирже в целом сохраняют для себя ориентиры в виде мировых фондовых рынков.
Последние пока сохраняют позитивную тенденцию, но уже ощущается легкая перегретость от поступившей в огромном количестве ликвидности.

Индекс Московской биржи в моменте достиг цели на уровне 3000 пунктах. Но не смог его сразу преодолеть, что привело к развитию снижения, поддержками для которого могут выступить 2940, 2880 и границы консолидации 2700 – 2820, где проходит линия
200-дневной Moving Average

Индекс РТС продолжает демонстрировать более пологое движение, ведь базой его расчетов являются цены акций в долларах. Котировки остаются в рамках широкой консолидации 1200 – 1300, в районе которой проходит также линия 200-дневной Moving Average. Успешный прорыв последнего позволит устремиться к 1340 и 1380 пунктам

ФОНДОВЫЙ РЫНОК США Готов к продолжению роста

Основные индексы американского рынка также показывают готовность к дальнейшему росту, ведь Трамп и ФРС предоставляют ликвидность рынку, а также помощь может быть выделена и по результатам переговоров в Конгрессе США. Эти меры помогают укрепляться экономике США и повышаться основным индексам, особенно за счет притока капитала в технологический сектор.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум в районе нашей цели 3412 пунктов, но пока не смог закрепиться и сейчас торгуется чуть ниже 3400. Закрытие выше в перспективе позволит котировкам устремиться к 3500 и 3540 пунктам

Основным драйвером роста остаются технологии, особенно пяти компаний FAANG. Поэтому котировки бенчмарка могут
в моменте опуститься к ранее пробитым уровням 3250 и 3290.

Индекс Dow Jones также уверенно движется от поддержки в виде границ 26 000 - 26 500 и 27 000, что в перспективе
при сохранении спроса на акции может отправить уже в ближайшие месяцы котировки далее вверх к 28 000, 29 000 и 29 560
график сп 500


ПОДЫТОГ Рынок продолжает перегреваться от поступающей ликвидности от Федрезерва и других Центральных банков, но остается опасность непродолжительной коррекции. Пока что лидерами роста и главными катализаторами повышения остаются технологические компании и инновационные сферы, куда сейчас поступает ликвидность широкой рекой. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ Публикации корпоративных отчетов и макроэкономических данных
11 августа — корпоративная отчетность от «Норникеля» и Sysco
12 августа — представят оценки по запасам нефти от EIA при Минэнерго США, также будут сообщены оценки по инфляционному индексу потребительских цен CPI. Квартальные отчеты представят компании Macy`s и Cisco
13 августа — помимо представления данных от Минтруда США по заявкам на пособия по безработице пройдут итоги квартальной финансовой деятельности компаний X5 Retail, РУСАЛ, Baidu и Tapestry 14 августа — представят оценки по розничным продажам в США и по прибылям компаний «Роснефти» и «Росагро»
icon

73