Недельные обзоры

Недельные обзоры

11 ноября 2019Ирина Герман

Ни убавить, ни прибавить: Инвесторы все еще держатся на позитиве

Ни убавить, ни прибавить: Инвесторы все еще держатся на позитиве
Когда кажется, что надежды уже не осталось, то нужно начинать активно покупать рисковые активы – похоже, что именно таким девизом руководствуются сейчас трейдеры. За последние недели на первый план новостного фона у инвесторов
вышли сообщения о ходе переговоров США и Китая. Теперь уже после
согласования деталей сделки по первой фазе торговых переговоров начался торг
о выгодных условиях снятия ограничений. Две стороны вводили препоны в разных областях взаимоотношений, прощупывая позиции в жестких переговорах.

Теперь же Трампу за оставшиеся 12 месяцев необходимо одержать победу.
И председатель Си Цзиньпин знает об этом, выторговывая лучшие условия
перед подписанием договора о торговле. Это отражается и на финансовом
рынке, который после любых комментариев чиновников об ускорении
процесса переговоров переходит в режим Risk on. Но и любой негатив
теперь становится поводом для покупки активов по более привлекательной цене.
Также после очень даже неплохого квартального отчета ведущих компаний
из индекса S&P 500 рынок решил повышать капитализацию путем участия
в «Ралли Санта Клауса».

Индекс доллара DXY после непродолжительного снижения готов вновь набирать силу,
формируя похожую на “Двойное основание” техническую формацию. После достижения района 97 котировки вновь начали повышаться и в перспективе возможно достижение 98,50 и 98,80.

Инвесторы стали более осторожными после слов ФРС о неготовности более снижать ставку и даже в условиях сохранения режима “risk on” не забывают и о защитных инструментах. Динамику валютного рынка на предстоящей неделе будут определять
2 выступления главы ФРС Джерома Пуэлла с полугодовыми отчетами. —Пара EUR/USD от района $1,1150 устремился обратно к поддержке на уровне $1,1050. В рамках предстоящих дней котировки могут вновь достичь поддержек $1.10 и $1,0950. Сдерживать “бычью” динамику будет сопротивление на $1,1080. —Пара GBP/USD продолжает движение в районе $1.28 и развивает его в условиях продолжающейся политической неопределенности Brexit. Текущая консолидация приобретает вид модели теханализа “Флаг”, который обычно продлжается ростом котировок. Целями для растущего движения выступят $1,30 и $1,32, а снижение будет встречено на $1,27 и проходящей здесь же линии 200 дневной простой MA.
гбп

Saudi Aramco до IPO не позволит нефти упасть
Стоимость нефти продолжает повышаться из-за ряда факторов.

Во-первых, нефтетрейдеров вдохновляют успехи в переговорах президентов Трамп и Си, а также продолжающиеся протесты
с периодическими перекрытиями нефтепроводов в Ираке и Эквадоре. Во-вторых, Иран после сбития иностранного беспилотного аппарата решил вернуться к обогащению урана, от чего он отказался
в обмен на снятие санкций США еще в 2015 году.

В-третьих, был дан старт IPO самой крупной компании по добыче нефти из Саудовской Аравии Saudi Aramco. В декабре она разместит акции на местной бирже, а сейчас физическим лицам и институционалам доступна подписка на акции
по неутвержденной окончательно цене. И саудиты уже начали свою «бомбардировку» информационного поля, способствующую росту цен на добываемое сырье новостями, например, о желании снова сократить квоту на добычу ОПЕК+ во время встречи
в декабре.
Нефть WTI в рамках наших прогнозов устремились наверх от $56 и сейчас проводят торги в районе $57
Прорыв проходящей здесь линии 200-дневной Moving Average возможен, что приведет к достижению уровней $58 и $59.

Нефть Brent перепрыгнула верхнюю границу области $60 - $61: торги проходят в районе $62 после тестирования в моменте первой цели $63,50, а в перспективе стоит ожидать движения и к $65, ближе к которой находится и 200 дневная SMA.

брент
Золото подверглось распродаже из-за оптимизма
Помимо криптовалют на прошедшей неделе трейдеры активно продавали и драгоценные металлы. Связано последнее, в первую очередь, с ростом рискового настроения и продажей контрактов на безрисковой ставке. Стоимость золота выбралась за рамки консолидации $14,90 - $15,20 и достигло первой цели $14,60.

На графике ниже можно отметить формирование модели теханализа Вымпел. Сохранение понижательного импульса в перспективе может привести к движению до $14,40, а движение вверх позволит произвести ретест $14,90. Серебро продолжает снижаться
в рамках обвала рынка, что уже привело к достижению важной поддержки $16,60.

ксау
Рубль пока устойчиво балансирует
Российский рубль находится под воздействием противоположных факторов. Нефть и акции российских компаний показывают рост, хотя и доллар также демонстрирует восходящую динамику. Раздираемый противоречиями рубль пока не готов к активным действиям и, скорее всего, в предстоящие месяцы останется в районе текущих уровней 64 за доллар и 70 за евро. — Пара USD/RUB в перспективе покажет повышение, но сдерживать его будут уровень 64 и консолидация 64,65 – 65 — Пара EUR/RUB все также остается в районе поддержки 70 и текущим сопротивлением выступает 71,20 Его прорыв откроет путь для повышения к 72,50

Индекс Московской биржи впервые покорил 3000
Фондовые площадки в России продолжают стремительное восхождение в условиях хорошей отчетности отечественных компаний по МСФО за 3 квартал и глобального позитива на рисковых активах.

Снижение вместе с драгоценными металлами на неделе показывали акции «Полюса» и «Полиметалла» Российские голубые фишки способствовали достижению Индексом Московской биржи цели на 3000. Но круглый уровень, согласно техническому анализу, никогда не получается преодолеть с легкостью, поэтому для движения к новой цели 3030 может потребоваться предварительная коррекция до 2940. — Индекс РТС развивает восходящее движение, что приводит к достижению целей 1460 и 1490 в рамках продолжающегося Санта ралли Рынок США уже не видит угроз
На фоне улучшения риторики, договаривающихся по торговой сделке сторон и очень даже неплохих отчетов компаний (уже отчиталось почти 75% по итогам 3 квартала), демонстрирует обновление максимумов. Санта ралли готово подхватить акции словно на волшебных санях отправить их гораздо выше. Наилучшую динамику по итогам недели демонстрируют акции технологических гигантов из Китая после роста доходов компаний. — Индекс S&P 500 достиг района 3100 и в перспективе предстоящих недель стоит ожидать нового «похода на север» к области 3130 - 3170 — Индекс DJIA 30 уверенно достиг 27500, но пока собирает силы перед новым движением к следующей цели 28000 Ралли Санта Клауса очень нужно было рынку и теперь самые оптимистичные эксперты заговорили о возможности смещения момента начала рецессии на 2021 год. Это позволяет инвесторам задуматься о возможностях для покупки акций и других рисковых инструментов, что и приводит к обновлению максимальных значений ведущими индексами. Эта эйфория может продолжаться до момента начала католического Рождества и Нового года.
События недели Предстоящая торговая неделя начнется c предварительных оценок по ВВП Великобритании. Среди корпоративных отчетов внимание заслуживают компании Hewlett Packard Enterprises и ТГК-1.

12 ноября стоит отметить представление индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии, а в корпоративном секторе наибольший интерес представляют CBS и Юнипро.

13 ноября будут представлены отчеты по индексам потребительских цен в Великобритании и США. В этот день начнется двухдневный раунд выступлений главы Федрезерва Пауэлла перед финансовым и банковским комитетами Конгресса и Сената США. Интересными будут отчеты по квартальным результатам Cisco.

14 ноября помимо выступления Пауэлла обращают на себя внимание инвесторов отчеты по розничным продажам
в Великобритании, а на следующй день аналогичные данные поступят и из США. В этот же день отчитываются компании NVIDIA
и Walmart.

icon

46

Поделиться:

  • Поделиться статьей «Ни убавить, ни прибавить: Инвесторы все еще держатся на позитиве»‎ вктонтакте
  • Поделиться статьей «Ни убавить, ни прибавить: Инвесторы все еще держатся на позитиве»‎ в фейсбуке
  • Поделиться статьей «Ни убавить, ни прибавить: Инвесторы все еще держатся на позитиве»‎ в инстаграмме