Недельные обзоры

Недельные обзоры

20 апреля 2020Ирина Герман

Нефть продолжает удивлять

Вошедшая в историю новая сделка ОПЕК+ России и Саудовской Аравии
по сокращению объема добычи нефти с 1 мая, пока мало способствовала
улучшению ситуации на рынке товаров.

Одна из ключевых причин – решение саудитов продолжать демпинг,
ведь европейские партнеры уже получили предложение о новой скидке
на майские поставки.

Плюс к этому, в последние дни все хуже становятся макроэкономические
показатели. Так, экономика Китая показала снижение за 1 квартал 2020 года,
хотя без малого за последние 30 лет демонстрировала только рост.


ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В СМЯТЕНИИ Из-за пособий по безработице

Индекс DXY находится под давлением нарастающего числа обратившихся за пособиями по безработице до 22 млн,
что стало рекордом с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году

Котировки американской валюты продолжают находиться вблизи уровней консолидации 99,50 – 100.
Рост уверенности инвесторов в новой волне пандемии или ухудшении экономических перспектив ведущих мировых
экономик отправит индекс реализовывать ранее описанный прогноз по росту доллара к целям в районе отметок 101,60 и 103.

Пара EUR/USD пытается прорвать ранее отмеченную консолидацию с границами в виде уровней $1,09 - $1,10, что позволит при условии укрепления доллара отправиться к уровням поддержки $1,07 и $1,06. Текущая цена находится вблизи поддержки $10,870. Новые меры поддержки населения США со стороны властей и скупка ценных бумаг в рамках QE Федеральной резервной системы США будут способствовать укреплению доллара

Пара GBP/USD вернулась к отмечавшемуся неоднократно уровню $1,25 после повышения в моменте в район отметки $1,27. Сохраняется актуальность «медвежьего» прогноза по повышению спроса на доллар США, что позволит котировкам достичь
первой цели $1,2180, а далее и отметок $1,20 и $1,15

СДЕЛКА ОПЕК + Что изменилось

Котировки нефти слабо отреагировали на решение министров энергетики стран ОПЕК+ и G20 сократить с 1 мая уровни добычи
на 19 млн баррелей, ведь уже через две недели аналитики прогнозируют заполнение всех доступных резервуаров.

Хотя эти прогнозы не учитывают возможность наполнения танкеров, а коммерческие хранилища в США заполнены только на 60%.

Пессимистические прогнозы привели к обвалу котировок марки WTI в районе нижней границы ранее неоднократно отмечавшейся консолидации $20 - $25. Сохраняет актуальность прогноз по возможности снижения цены на нефти к $20 и даже $15 за баррель
в условиях формирования модели технического анализа Клин. Дальнейший обвал возможен, но представляется маловероятным, ведь многие нефтедобывающие вышки станут в США и мире нерентабельными при такой цене. А это в свою очередь позволит отскочить цене сеси в перспективе обратно к $30 и $32,30 за баррель.

Фьючерс на Brent развивает движение в рамках консолидации между уровнями $27 и $30 за баррель,
но приоритет остается за возможностью ретеста района $23


вти


ЧТО С ЗОЛОТОМ И какие теперь перспективы

Драгоценные металлы начали демонстрировать коррекционное движение, хотя рынок продолжает восходящее движение.
Это может стать одним из первых сигналов о начале глобального разворота на всех активах финансовых рынков.

Золото достигло уровня $17,00 и $17,33 за тройскую унцию. Сохранение тенденции на снижение позволит снова достичь
района $1668, а его прорыв позволит проверить на устойчивость диапазон $16,00 - $16,40 — Серебро продолжает консолидацию в границах уровней $15 и $15,60. Развитие выхода за этот диапазон может привести
к тестированию сопротивления на $16, но развитие снижения на рынке драгметаллов отправит котировки на снижение
к $14,40 и $13,80

голд


РУБЛЬ ВСЕ ЕЩЕ ДЕРЖИТСЯ В зависимости от динамики нефти

Рубль на этой неделе будет развивать движение в зависимости от динамики на рынке нефти и итогов намеченного
на 24 апреля заседания ЦБ РФ. По итогам встречи директоров председатель регулятора Эльвира Набиуллина может
сообщить о снижении ключевой ставки, ведь курс национальной валюты больше не показывает стремительных скачков.

Пара USD/RUB продолжает находиться в рамках к кластеру с границами 72,50 - 75. Выход за эти рамки и внешние новости
могут привести к развитию дальнейшего рыночного движения. Рост спроса на иностранную валюту может привести
к повышению до 80, а его прорыв к сопротивлению 82,80 и 85

Пара EUR/RUB завершила обвал после достижения района отметок 80 - 82. Так же как и с долларом США, пока сохраняет актуальность прогноз по восстановлению растущей динамики выше уровня 85,60, что приведет к достижению 88 и 90
в рамках предстоящих майских недель.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ Не реагируют на рынок нефти

Фондовые рынки меньше, чем обычно обращают внимание на ситуацию на рынке нефти, но больше всего внимание приковано
у инвесторов к последним макроэкономическим отчетам и готовности правительственных организаций в России помочь национальной экономике.

Индекс Московской биржи вышли за пределы ранее отмечавшейся консолидации в виде модели теханализа Бычий вымпел,
что привело к достижению 2615 И 2550. Сохраняется актуальность прогноза по достижению уровня 2440, а в перспективе возможно падение и к 2300 и 2180 — Индекс РТС после падения от уровня 1100 развивает боковую динамику в районе чуть выше 1000 пунктов, но в перспективе стоит ожидать продолжения снижения к 950
моекс


ФОНДОВЫЙ РЫНОК США Повышает волатильность до максимума

Основные индексы американского рынка пока нейтрально воспринимают последние квартальные отчеты банков и крупных корпораций. Новая неделя также может дать пищу для ума инвесторов. Но не стоит забывать, что текущий рост может закончиться уже в мае, ведь никто не отменял рыночную аксиому: «Продай в мае и покинь рынок!».

Индекс S&P 500 продолжил восходящее движение, что привело к тестированию сопротивления на 2877, но уход ниже 2750 может отправить цену к поддержке на цели 2750. В перспективе начинающейся неделе котировки готовы будут устремиться
к границам 2470 – 2650 и 2340

Индекс Dow Jones 30 продолжает движение в районе важной консолидации 24 000 – 24 145.
Но остается актуальным прогноз по снижению к поддержкам 20 800 и 22 470 в предстоящие недели
ПОДЫТОГ Новостная лента в последние дни то отправляет котировки на рыночные активы резко вверх, то способствует их обрушению. Высокая волатильность, скорее всего, сохранится на рынке и в предстоящие недели. Трейдеры пытаются понять глубину надвигающейся рецессии и влияние на нее пандемии коронавируса. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ Корпоративная отчетность и заявки по безработице

Во вторник озвучат цифры по индексу экономической уверенности ZEW и представление квартальных отчетов за 1 квартал компаниями Coca-Cola, Netflix, Philip Morris. В среду ожидаем корпоративные отчеты AT&T, Alphabet, владеющий брендом Google,
и Tesla.

В четверг узнаем о первичных заявках на пособия по безработице и на строительство новых домов в США и индекса деловой активности PMI в ведущих экономически развитых странах. В этот день стоит отметить сообщение квартальных данных компаний Amazon, Baidu и E-TRADE.

В пятницу, 24 апреля, сообщат оценки по потребительским ожиданиям от Университета Мичиган, а также квартальные данные American Express, Verizon, X5 Retail Group и Северстали.
icon

19