Завершившаяся неделя прошла вначале под “флагом” коррекции, но когда появились первые признаки позитива, то котировки вернулись к ранее достигнутым уровням. “Информационную бомбу” для повышения индексов фондового рынка традиционно активировал президент США Дональд Трамп. Он заявил о готовности США и Китая к подписанию “Фазы 1” торгового соглашения, хотя это и происходило уже не единожды, но рынок поверил ему. В пятницу позитива добавили и итоги заседания ОПЕК+ и результаты IPO Sausdi Aramco.
ОПЕК+ изымет еще 500 тыс баррелей из добычи
Рынок нефти был в пятницу был в центре внимания, ведь произошло сразу два крупных события в этом сегменте. По итогам встречи министров стран объединения ОПЕК+ было принято вполне ожидаемое решение о снижении объемов добычи. Вопрос стоял только в уровне установленных квот на добычу, и представители картеля приняли решение убрать с рынка по 503 тысячи баррелей в день. Совокупно предложение на мировом рынке упадет почти на 2 млн баррелей с момента начала действия соглашения. При этом в марте (конкретнее 5-6 марта) пройдет новая встреча министров организации, которые будут принимать решение об изменении этого соглашения, ведь США уже выходит на пик добычи сланцевой нефти. Это может привести к отмене соглашения в перспективе, ведь наступит баланс спроса и предложения. Саудовская Аравия по итогам встречи решила сократить объем суммарной добычи на 500 тысяч баррелей в день, а Россия снизит объемы на 300 тысяч, а также добилась исключения из расчетов газового конденсата.
Добыча ОПЕК с момента начала сделки
Saudi Aramco провел рекордное IPO
Многие инвесторы уже стали опасаться, что самой крупной в мире по объемам добычи нефти государственной компании Saudi Aramco не удастся провести самое масштабное IPO после не самых лучших оценок западных банков. Но уже в среду, 11 декабря акции начнут обращаться на местной бирже Tadawul по цене 32 саудовских риала за акцию или $8,6 за акцию. Предложенный пакет в 1,5% от совокупного объема Saudi Aramco привлек средства в размере $25,6 млрд. Это на $600 млн больше чем ранее установленный в 2014 году рекорд китайского ритейлера Alibaba. Совокупная капитализация была оценена в 1,7 трлн. Компании будет присвоен тикер 2222.
Спрос на бумаги в пять раз превысил предложение и составил $119 млрд. Розничные инвесторы купили около трети размещаемых акций, институциональные - оставшиеся две трети. Одним из оснований для такого спроса стали высокие дивидендные выплаты – руководство королевства обещает направить на эти цели $75 млрд. При этом доходность не станет самой высокой среди компаний аналогов – 4,5%. Американская Exxon Mobil показывает дивидендную доходность на уровне 5%, а у Shell она находится на уровне 6,5%.
Рынок труда США также готов удивлять позитивом
Американская экономика остается сильной, о чем скорее всего вновь отрапортует президент Трамп в ближайшее время в Twitter. Ведь в ноябре количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Non-Farm payrolls), выросло на 266 тысяч, по данным Министерства труда США. Эти цифры кратено превзошли консенсус- прогноз на основе ожиданий аналитики, опрошенных Bloomberg и Dow Jones в диапазоне от 180 до 187 тысяч новых рабочих мест по результатам ноября. Способствовало повышению до рекордного числа нанятых на работу прекращение забастовки на автомобильных предприятиях General Motors.
Создание в ноябре новых рабочих мест способствовало новому снижению уровня безработицы до 50-летнего минимума с 3,6% до 3,5% по иогам ноября, хотя эксперты ожидали сохранения на отметке 3,6%. Не менее важно следить и за индикативным показателем средняя почасовая оплата, которая выросла на 3,1% или на 7 центов, до $28,29.
