Недельные обзоры

Недельные обзоры

16 марта 2020Ирина Герман

Рыночные медведи смогли установить рекорд на S&P 500

Рыночные медведи смогли установить рекорд на S&P 500
Страх из-за коронавируса и влияния пандемии на мировую экономику
привел к одному из самых масштабных обвалов за неделю, напоминающую
панику во времена Великой депрессии. При этом рынки получили самый
неожиданный сюрприз от ФРС в конце выходных - ставка понижена
до 0%.

Также инвесторы рассчитывают, что запущенная программа покупки
активов QE на $700 млрд и принимаемые правительством США меры
по поддержке на $50 млрд, о которой упомянул Дональд Трамп,
помогут избежать паники. А пока рынки так же более склонны негативно
оценивать влияние болезни, что приводит к повышенному спросу
на защитные активы.
падение

Индекс DXY реализовал прогноз по достижению поддержки на 95, но от этого района последовал разворот котировок и текущие котировки вновь находятся в районе 99 пунктов. Сохранение актуальности импульса на повышение позволит вновь достичь районов уровней 99,50 и 100 — Пара EUR/USD ожидаемо скорректировалась из-за роста спроса на доллар: пришла к отскоку от $1,1450 и развитию снижения
до $1,10 и $1,12. Сохранение импульса приведет к достижению $1,0880
Пара GBP/USD реализовала $1,3124. Но после этого котировки развернулись и даже пробили поддержку на уровне $1,27,
где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней
ВОССТАНОВИТСЯ ЛИ СДЕЛКА ОПЕК + ?
Нефти продолжает обваливаться, ведь бывшие страны участницы сделки ОПЕК + не просто объявили ценовую войну,
но и приступили к поставкам по демпинговым ценам. Ключевые центры противоборства пока Саудовская Аравия и Россия
не дают комментариев относительно возможной даты встречи в формате ОПЕК + для определения квот на добычу,
что ведет к еще большей панике на нефтяном рынке. — WTI на биржевых торгах достигла $32, а в случае развития самого негативного сценария может рухнуть и до $25 за баррель

Фьючерс на Brent пытается закрепиться ниже $36 и потенциальной целью для продавцов выступает район $23
брент
ЗЛОТО ОСТАЕТСЯ САМЫМ НАДЕЖНЫМ
Драгоценные металлы из-за перетока активов в валюту так же как и большинство активов на рынке показали коррекционную продажу. Рост спроса на рисковые активы может привести и к повышению их стоимости. — Золото показало разворот в районе $16,70 и текущие торги проходят в диапазоне $15,00 - $15,60. Преодоление этих отметок вверх позволит котировкам увырости до $16,11 и $17,00 за тройскую унцию.
Серебро пробило рамки консолидации $16,60-$17, что ведет к развитию торгов по $14,70. Попытка снижения будет поддержана
в районе $13,80, но растущее движение будет встречено на отметках $15,60 и $16,60. РУБЛЬ ПРИОСТАНОВИЛ ОБВАЛ
Рубль из-за обесценения нефти показал снижение курсовой стоимости. Но эта ситуация может завершиться еще одной волной падения с последующим укреплением в случае принятия адекватных мер со стороны ЦБ РФ на заседании 20 марта вслед
уже за пошедшими на смягчение политики ФРС США, Банком Англии и другими организациями.
Спрос на валюту как на защитный актив приводит к повышению пары USD/RUB, что позволило не только реализовать прогноз
по достижению 70 и 72 рублей за доллар, но и протестировать кластер 75 - 77. Приток ликвидности в финансовую систему
позволит начаться коррекции к 70 и 68 рублей.
Пара EUR/RUB достигла уровня 80 – 84, но котировки готовятся снизиться до 75 и 77,80 в случае роста спроса
на рисковые активы
юсдруб

ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ГРАНИ ОБЩЕГО ПРОВАЛА
Фондовые площадки в России ускорили обвал после решения России не участвовать более в сделке ОПЕК+, что привело
к обрушению рубля и стоимости ключевых активов рынка акций. Мы ожидаем продолжения падения рынков из-за только начинающей набирать обороты пандемии коронавируса.
Индекс Московской биржи пробил поддержки на уровнях 2970 и 3000, что привело к обвалу до 2300, а в перспективе
может произойти обвал и до 1972 и 1750
Индекс РТС уверенно пробил психологический уровень 1000, что привело к достижению 962. В перспективе ожидаем продолжения движения вниз к 723 и 600 РЫНКИ США ГОТОВЯТ НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ
Основные индексы американского рынка испытывают страх из-за коронавируса, чему пока не способно противостоять
даже снижение ставки Федрезерва до 0%.
Индекс S&P 500 прорвал ключевую поддержку на 3000 и достиг 2470. В краткосрочной перспективе, при условии сохранения негативной динамики, возможно достижение уровня 2343, где проходит минимум 2018 года — Индекс Dow Jones 30 готовится рухнуть до 21700. Целями выступят отметки 20000 и 18600
сп 500
ЧТО В ИТОГЕ Новости о пандемии коронавируса и срыве сделки ОПЕК+ привели к активным продажам на рынках рисковых активов,
но неожиданное и столь необходимое решение ФРС помочь экономике нулевой ставкой помогут рынку лишь отправиться
на покорение ранее потерянных позиций

СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
В первую очередь, ряд корпоративных отчетов за 4 квартал и макроэкономических данных.
Во вторник ожидаем отчет по индексу экономических настроений в Германии от ZEW и по розничным продажам в США.
Среди корпоративных отчетов можно отметить компанию FedEx.
В среду будут представлены отчеты по числу первичных разрешений на строительство в США и отчет компании General Mills.
А в четверг — отчеты по индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии, а также компаний Accenture и X5 Retail Group.
В пятницуотчитается по прибыли Tiffany & Co.
icon

19