Недельные обзоры

Недельные обзоры

27 января 2020Ирина Герман

Китай — потенциальная угроза для всего мира

Прошедший год был насыщен новостями о торговом соглашении,
а 2020 год начинается с тревожных сигналов. Угроза для мировой
экономики может прийти от коронавируса, возникшего в китайском
городе Ухань. На момент создания обзора уже подтверждены случаи
заражения в США и Франции, а совокупное количество перевалило
2000 человек.

При этом 25 января начался Новый год по лунному календарю,
но вместо ожидаемого повышения числа путешествующих
по Поднебесной произошло сокращение этого количества на треть.
Уже сейчас это начинает сказываться на фондовых площадках,
и инвесторы в панике ищут возможность перевести свои средства
в безрисковые активы. Сейчас все разговоры об итогах экономического
форума в Давосе и переговоры по второй фазе соглашения с Китаем
отходят на второй план. Новости из Китая давят на нефть
Котировки нефти демонстрируют продолжение снижения уже на новостях о расширении масштабов катастрофы от нового вируса в Китае. Так, во всем мире можно ожидать сокращение числа перелетов на самолетах и производства на заводах в Поднебесной, что сказывается уже сейчас на цене нефтепродуктов.

Снижение демонстрируют и ключевые бенчмарки: нефть марки WTI после преодоления нижней границы модели Горизонтальный канал $58 - $61,80 устремились к поддержкам $55,40 и $54, после прорыва которых новыми целями становятся $52 и $50,80.
Стоимость фьючерсного контракта на Brent прорывает поддержки на $63,50 и 200-дневной простой скользящей средней SMA,
что приводит к достижению $61, и в перспективе возможно движение к $58,20 и $56.
брент

Золото компенсирует былую недооценку
Драгоценные металлы вновь становятся актуальными инструментами для вложения средств на фоне спроса трейдеров и банков
на защитные активы. Стоимость золота отскочила от поддержки в районе $15,60 и демонстрирует повышение в район $15,83.
В перспективе ожидаем нового роста к цели $16,11, а в среднесрочной перспективе к $16,70 и $17,00. Котировки серебра продолжает развивать движение выше поддержки $18 и достигает верхней границы ранее отмечавшейся консолидации $17,50 - $18,34. В перспективе сохраняется актуальность бычьего прогноза по росту в район $19 и $19,40. Российский рынок находится на излете
Фондовые площадки в России подчинились общемировой панике и на неделе начали показывать коррекцию. Рубль крепко держится за позиции
Российский рубль после продолжительного этапа укрепления начал сдавать позиции и ведущие инвалюты начинают рост.

Пара USD/RUB от района 61,50 устремились вверх, что приводит к прорыву границ консолидации 60 – 62.
В перспективе стоит ожидать роста к вверх к целям на 63, 63,65 и 64 — Пара EUR/RUB продолжает консолидацию в районе 68. В предстоящие недели стоит ожидать повышения к отметкам 69, 70,55
и 71,20 — Индекс РТС реализовал торговый план по росту к сопротивлению на 1640 пунктам, после чего начал коррекцию к текущей поддержке 1577 Котировки российского бенчмарка, как и предполагалось в обзоре ранее, показали коррекционное снижение к уровню 3136.
От текущей поддержки котировки котирвоки могут упасть и далее к 3100 и кластеру 3013 – 3030.

моекс
Акции США устали расти
На рынке США также появились признаки начала коррекционного снижения из-за опасений по поводу замедления прироста экономики №2 по величине ВВП – китайской из-за распространения коронавируса. Это приведет и к падению мирового товарооборота, что скажется на глобальной ситуации.
Рост индекса S&P 500 привел к достижению исторического максимума на 3330 пунктах, чуть не дотянув до следующей цели 3400.
В рамках коррекции котировки уже пытаются преодолеть поддержку на уровне 3285. Далее снижение позволит протестировать уровни 3200 и границы области 3130 – 3170.

Аналогично снижение показывает и Dow Jones 30, упавший к уровню 29000, а в перспективе стоит ожидать достижения и 28500.
В перспективе сохранение импульса на продажу откроет путь к 28180 и 27530.

Ралли на фондовых площадках, возможно, подошло к концу из-за надвигающейся угрозы коронавируса из Китая.
Он способен замедлить деловую активность в мире, а из-за этого на рынке может начаться коррекционное снижение. События недели Отмечаем большое количество важных корпоративных квартальных отчетов и макроэкономических данных.
Во вторник опубликуют отчет по заказам на товары длительного пользования в США и компаний Pfizer, Lockheed Martin,
Starbucks, eBay, Harley-Davidson и Apple.

В среду отчитаются Microsoft, Facebook, Mastercard, Boeing, McDonald’s, PayPal, General Electric и Tesla.
Также завершится заседание ФРС США и выступит глава ведомства Джером Пауэлл.

В четверг Amazon.com, Visa, Verizon, Coca-Cola, Raytheon и Electronic Arts представят данные по выручке.
В этот же день стоит обратить внимание на первичные данные по ВВП в 4 квартале.

В пятницу — оценка квартальной прибыли Exxon Mobil, Chevron, Caterpillar и Colgate-Palmolive.
icon

98