Аналитика рынков

Аналитика рынков

23 декабря 2021Евгений Суздальцев

IPO ЦИАН в итоге позволило привлечь $312 млн

По итогам торгов среды можно считать, что на рынки вернулся осторожный оптимизм, что связано с более легким течением штамма Омикрон по сравнению с другими.
По итогам среды индекс Московской биржи вырос на 1,45% до 3 746,75 пунктов, а РТС - на 1,81% до 1 601,93 пунктов. Сегодня на утренних торгах индекс Мосбиржи показываает высокую волатильность и снижается на 0,13% до 3 742 пунктов. Индекс S&P 500 завершил день повышенеим на 1,02% до 4 696,56 пунктов. Поспособствовал этой динамику рост акций Tesla На 7,5% после сообщения о прекращении Илоном Маском распродаж ценных бумаг для уплаты налогов.

В 2022 году может быть привлечен рекордный объем средств на IPO в Азии
Листинги крупных азиатских компаний в 2022 году могут обогнать сделки 2021 года по количеству привлеченных средств. В следующем году ожидается IPO сразу нескольких корпораций. Первой крупной сделкой года может стать листинг южнокорейской LG Energy Solution, в ходе которого компания намерена привлечь до 12,75 трлн вон ($10,8 млрд), что станет крупнейшим IPO в истории страны. Среди других южнокорейских компаний аналитики издания также отмечают листинг Hyundai Engineering & Construction, который может принести компании до $1 млрд.

Крупнейшей индийской сделкой может стать листинг государственной страховой компании Life Insurance Corporation (LIC). По данным Bloomberg, правительство страны добивается рыночной оценки в 10 трлн рупий ($133 млрд) в ходе продажи 5%-10% страховой компании. Ожидается, что продажа акций состоится уже в марте 2022 года. Помимо этого, в 2022 году инвесторы ожидают дебют Syngenta Group на Шанхайской фондовой бирже. По данным, опубликованным компанией еще в июле этого года, Syngenta намерена привлечь 65 млрд юаней ($10,2 млрд) путем продажи 2,79 млрд акций.

Размещение акций ЦИАН совокупно привлекло $312 млн
Андеррайтеры IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса "ЦИАН", управляющей одноименной платформой по продаже и аренде недвижимости, реализовали опцион наполовину, выкупив у продающих акционеров 1,3 млн ADS (американские депозитарные расписки). Андеррайтеры приобрели ADS по цене размещения - $16 за ценную бумагу. Размер опциона составлял 2,73 млн ADS.

По итогам частичной реализации, итоговая сумма сделки составила $312,2 млн, из них $64,7 млн получила сама компания, а продающие акционеры $247,6 млн. Если бы банки реализовали опцион полностью, объем размещения мог бы увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае объем сделки составил бы $335,17 млн. Продающими акционерами в рамках IPO выступили структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основатель "ЦИАНа" Дмитрий Демин, а также Сергей Осипов (экс-руководитель сервиса). Напомним, что "ЦИАН" в начале ноября провел IPO по верхней границе ценового коридора, разместившись по $16 за ADS.
CIAN ЦИАН график NYSE
График акций ЦИАН на бирже NYSE, часовой таймфрейм

icon

19