В последние дни на фондовых рынках можно наблюдать повышенную волатильность и снижение влияния новостного фона уверенность инвесторов. Даже представленные вчера очень хорошие данные по розничным продажам в Великобритании и промышленный PMI от ФРБ Филадельфии. Похоже, что коронавирус, даже замедливший свое распространение, продолжает оказывать негативное влияние на рынок. По итогам четверга индекса S&P 500 показал снижение на 0,38% до 3373,23 пунктов.
Morgan Stanley начала год с M&A
Одним из лидеров повышения на вчерашних торгах стала брокерская компания E*Trade. Стоимость акций лидера в своем сегменте финансовых услуг прибавила 21,8%, увеличившись до $54,73. Инвестиционный банк Morgan Stanley договорился о покупке мпании E*Trade примерно за $13 миллиардов.
В соответствии с условиями соглашения, акционеры E*Trade получат 1,0432 акции Morgan Stanley за каждую свою акцию, что эквивалентно $58,74, исходя из стоимости обыкновенной акции банка по итогам торгов 19 февраля 2020 года. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года после получения одобрения регуляторов и акционеров E*Trade. Отмечается, что сделка позволит Morgan Stanley существенно упрочить озиции в области управления активами. Как указано в пресс-релизе, число клиентских счетов E*Trade, которая помимо прочего предоставляет брокерские услуги, превышает 5,2 миллиона, объем активов под управлением — 360 миллиардов долларов.
Финансовые и операционные показатели E*Trade за 4 квартал 2019 года
Газпром готов активно занимать на международном рынке
Газпром впервые за последний год разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. В ходе размещения на международном рынке долга спрос инвесторов почти втрое превысил предложение и составил более $5,6 млрд. При этом свыше 30% выкупили инвесторы из США. Вместе с JP Morgan и Unicredit Газпромбанк выступал организатором размещения.
Инвесторы из Великобритании выкупили порядка 10%-11%, а из континентальной Европы — 17%. Еще около 15% выкупили азиатские инвесторы, и чуть более 20% — российские. Готовность инвесторов предоставить заявки более чем на $5,5 млрд важна для Газпрома и для оценки возможности получения заемного капитала компанией и другими добывающими предприятиями из России в условиях наложения санкций.
