Недельные обзоры

Недельные обзоры

23 марта 2020Ирина Герман

Грядёт небывалый обвал рынка

Грядёт небывалый обвал рынка
Скорость распространения коронавируса в странах Европы и США
внушает опасения населению и властям, что ведет к негативному
влиянию на мировую экономику. Запущенные стимулы от ФРС и ЕЦБ
оказали только точечное воздействие на финансовые рынки.

Большие надежды возлагались и на правительственную программу
по предотвращению кризиса на $1,4 млрд, но она не получила одобрение в Сенате.
А теперь начали звучать опасения по поводу повышения безработицы на 30%
и падения уровня ВВП в США.


ДОЛЛАР ГОТОВ К КОРРЕКЦИИ
Индекс DXY продолжает оставаться одним из самых востребованных активов наравне с казначейскими облигациями
во всем мире, что приводит к росту его курса

В предыдущем обзоре была указана возможность повышения от района 99 пунктов к целям 99,50 и 100. Сохранение импульса приведет к достижению уровней 103 и 104,80. Однако это влияет и на падение валютных котировок. — Пара EUR/USD упала ниже ранее представленных целей $1,10 и $1,12 в район $1,07 и следующей поддержки $1,06
Пара GBP/USD реализовала прогноз по прорыву поддержки на уровне $1,27, что привело к тестированию $1,20 и $1,15


ЧТО НЕ ТАК СО СДЕЛКОЙ ОПЕК+
Котировки нефти продолжают стремительное падение и будут снижаться дальше, если страны ОПЕК+ и США не пойдут
на компромисс. Ведь основные импортеры сейчас больше заняты борьбой с новым вирусом и останавливают промышленность, которая является основным потребителем нефти и продуктов из нее.

Котировки WTI достигли на биржевых торгах $25. В перспективе возможно снижение к поддержке на $20 в случае неспособности экспортеров договориться о цене поставок

Стоимость фьючерсного контракта марки Brent тоже подвержена демпинговой войне, что привело к достижению цели
на уровне $25, а в перспективе возможен уход в район $23, где проходит минимум 2003 лет.

брент
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗОЛОТО
Драгоценные металлы развивают нисходящую динамику, так как инвесторы предпочитают не вкладывать средства, даже в активы, традиционно считающиеся «тихой гаванью».

Золото приостановило снижение в районе $14,90, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней,
но потенциально могут подняться обратно к сопротивлению в диапазоне $15,00 - $15,60 за тройскую унцию

Серебро достигло цели в результате снижения к поддержке в районе $11,80, но в случае развития растущей динамики котировки поднимется к $14, $15,60 и $16,60. Волна продаж серебра позволит достичь $10,80 и $10
золото


ЧТО С РУБЛЕМ
Если нефть и фондовые активы продолжат падение — рубль продолжит обесценение. Чему уже не смогут препятствовать
даже валютные интервенции от ЦБ РФ.

Спрос на валюту как на защитный актив ведет к повышению пары USD/RUB в район 80 рублей, где проходят текущие торги.
В перспективе стоит ожидать подъема к 82,80 и 85.

Пара EUR/RUB реализовала прогноз по тестированию сопротивления 85,60 и в случае продолжения роста стоит ожидать отметок 88 и 90

ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ГРАНИ ОБВАЛА Как в России
Российский рынок продолжает стремительный обвал на фоне мирового кризиса и оттока капитала из российских активов,
о чем уже почти в унисон заговорили аналитики.

Индекс Московской биржи пытается закрепиться ниже поддержки на 2300. В случае успеха стоит ожидать повторного тестирования районов 2180, 2100 и 2000
Индекс РТС смог окончательно закрепиться ниже уровня 1000, что может привести к продолжению обвала в район 830,
а его прорыв откроет путь к 730 и 600 Тем не менее всеобщая вирусная и психологическая пандемия служит неплохим приростом для компаний из потребительсткого сектора. Так, акции «Магнита» за неделю выросли на 20,05%. «Лента» поднялась немногим меньше, на 19,03%. В США
Основные индексы фондового рынка также стремительно снижаются, пребывая в надежде на скорый запуск каких-либо
мер поддержки от правительства США и от ФРС. Приток ликвидности станет поддержкой для стремительно складывающейся
под грузом долгов экономики США и других развитых стран.

Индекс S&P 500 пытается преодолеть ключевую поддержку 2340, что может отправить котировки к 2200 и 2050 — Индекс Dow Jones 30 стремительно теряет капитализацию, что приводит к попытке пробития поддержки на 20000.
Целями для продавцов должны стать 18700 и 17000


сп 500

Новости о стремительном распространении коронавируса и нежелание добывающих черное золото стран пойти на новую сделку
в рамках ОПЕК+ ведут к сохранению негативного настроя среди инвесторов. Это может привести к продолжению обвала на рынках акций и других активов.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ На этой неделе ожидаем представления важных корпоративных отчетов за 4 квартал и макроэкономических данных.
Во вторник представят отчеты по индексам деловой активности PMI стран Европы и США, что может привести к обвалу котировок в случае разочарования в экономических перспективах. Также будут представлены квартальные отчеты Nike.

В среду — отчеты по заказам на товары длительного пользования в США и компании Micron. 26 марта ожидаем данные первичных заявок на пособия по безработице за неделю, которые могут вырасти в 3 раза. А в пятницу опубликуют расходы домохозяйств
в США.
icon

389