Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.

Более 7 000 организаций из 150 стран доверяют защиту своих данных Varonis, включая Северную Америку, Европу, Азию, Ближний Восток, Африку. Среди них NASA, Toyota, Сoca-Cola, Loreal, Nasdaq и другие. Компания сотрудничает с инновационными лидерами Splunk и FireEye для предоставления инновационных решений.

Varonis Data Security Platform удостоена престижного звания лидера Cyber Catalyst среди более чем 90 решений на рынке. Она анализирует петабайты данных и отслеживает миллиарды событий в реальном времени, позволяет автоматизировать процессы защиты информации, использует более 100 встроенных моделей угроз для превентивного предотвращения вторжений, ИИ и поведенческий анализ.

За 3 года выручка Varonis выросла на 54%, компания активно инвестирует в расширение и захват большей доли рынка. Имеет ликвидные средства около 140 млн $ и не имеет долговой нагрузки. По итогам года ожидается кратный рост прибыли на акцию (EPS), а также среднегодовой темп роста прибыли на акцию на 48,8%.

Количество крупных хедж-фондов, покупающих акции компании растёт. За прошлый квартал после 7 крупных покупок общее количество позитивно-настроенных фондов увеличилось до 25. С 2015 года акции Varonis выросли более чем в 10 раз, однако, торгуются на 31% дешевле консенсус-прогноза по справедливой цене.

Презентация Windows 11 увеличивает интерес инвесторов к компании, помимо широкого перечня востребованных продуктов. Для корпоративных и частных клиентов - Office, Skype, Outlook, OneDrive. Облачная платформа Azure – постоянно расширяющийся набор инструментов для организаций по выполнению процессов и хранения данных на удалённых серверах и дата-центрах. Сегмент Intelligent Cloud лицензирует серверы SQL и Windows по всему миру. Платформа для совместной работы и общения разработчиков – Github. Для маркетинга и талантов – LinkedIn.

Microsoft Teams предоставляет централизованное пространство для совместной работы и взаимодействия с коллективом, общение в чате и звонки по всему миру с обменом информацией из баз данных. После карантина количество виртуальных собраний выросло в десятки раз. Число пользователей кратно увеличилось. Пентагон имеет службу дистанционной работы на базе Microsoft на 4 млн сотрудников.

У компании сильный баланс – 125,41 млрд $, которого более чем хватит, чтобы покрыть долгосрочный долг дважды. Выручка растёт ежегодно. Чистая прибыль за 3 года выросла почти в 2 раза.

Приобретение Nuance Communications открывает перед Microsoft широкие перспективы взаимодействия облачных технологий и ИИ. Потенциал компании растёт с революцией ЦОД, цифровых рабочих пространств, облачного гейминга и OTT.

Глобальный дефицит чипов и сбои цепочек поставок продлятся до 2022 года. Диверсифицированная линейка продуктов и широкая клиентская база Entegris позволяют извлекать выгоду из общего отраслевого мегатренда, так как компания является поставщиком компонентов и материалов для широкого круга производителей в разных отраслях.

Рынок потребительской электроники будет расти на 70 млрд $ в год до 2027 года. Потребителями Entegris являются такие компании, как Taiwan Semiconductor и Samsung Electronics. Taiwan Semiconductor планирует потратить 100 млрд $ в течение следующих 3 лет на увеличение производственных мощностей своих заводов. Intel обнародовали аналогичный план на 20 млрд $.

Компания имеет составной рейтинг IBD Smart Select, равный 96, тем самым обгоняя 96% остального рынка по ключевым фундаментально-техническим характеристикам. Рейтинг EPS составляет 93.

За 3 года выручка выросла на 38,8%, а чистая прибыль на 247%. Ежеквартально наращивая прибыль на акцию (EPS), Entegris представили оптимистичный прогноз будущих доходов.

Подразделение Apple Services стало крупным источником дохода для компании, включает все сегменты: от AppStore до Apple Music, Apple Pay и лицензионных соглашений. Выручка от этого подразделения продолжает расти. К последнему кварталу эта цифра составила 14,5 млрд долларов, что на 1,3 млрд долларов больше, чем в предыдущем квартале. В настоящее время через разные платформы Apple выставляет счета на 585 млн платных подписок.

Сервис подписки Fitness+ становится альтернативой домашнему спортзалу и сильным конкурентом Peloton. Самым ярким анонсом Apple за последнее время стал пакет продуктов Apple One, включающий лучшие сервисы Apple в одной услуге. Сюда входят TV+, Music, Arcade и iCloud, а также Fitness+.

Verizon и Apple объявили о новой программе, направленной на поощрение массового внедрения 5G-сетей и 5G-смартфонов, в частности, недавно дебютировавшей общенациональной сети Verizon и iPhone 12 с поддержкой 5G. Ожидаемые электромобили Apple увеличивают потенциал.

Международные эксперты оптимистично настроены по акциям Apple. Morgan Stanley прогнозируют, что Apple One и Fitness+ значительно увеличат доходы Apple от услуг и повышают целевую цену до $191, ссылаясь на внутренний опрос почти 3500 потребителей. Акции Apple стали крупнейшим пакетом ценных бумаг в портфеле Уоррена Баффета.

Согласно отчёту Zacks Investments Research, зарождается бум инфраструктурных акций. Околонулевые ипотечные ставки, программа стимулов, инфраструктурный проект и программа Байдена Build Back Better усиливают растущий высокими темпами строительный рынок США. По данным Lending Tree, он станет сильнейшим с 2006 года и вырастет ещё на 15-20%. Общее количество вводимых в эксплуатацию домов в 1 кв 2021 подскочило на 37% в годовом исчислении. Национальная ассоциация домостроителей сообщила, что это самые высокие темпы строительства комбинированных односемейных и многоквартирных домов за 15 лет.

По данным государственного ипотечного агентства США, есть дефицит в 3,8 млн домов для удовлетворения национального спроса, что на 52% больше нехватки жилья в стране по сравнению с 2018 годом. Согласно новым исследованиям, дефицит превышает 6 млн домов.

Lennar имеет выигрышные позиции на фоне «Зелёного курса» администрации Байдена, поскольку внедряет инновации следующего поколения гибкого Smart-Connected Home и использует солнечную энергию посредством программы Sunnova.

Квартальная прибыль компании выросла на 151% год к году. Акции фундаментально дешевле рынка и отрасли. По соотношению цены к прибыли P/E = 12,37 – в 3 раза дешевле рынка и в 2 раза дешевле отрасли. Forward P/E = 7,36. P/S = 1,28 – в 3 раза дешевле рынка. P/FCF = 7,34 – в 4 раза дешевле рынка. Акции торгуются дешевле всего прогнозного диапазона справедливых цен мировых аналитических компаний. JP Morgan объявили целевую цену 141$.

Водородное топливо стало одним из основных направлений для инвесторов в экологически чистую энергию. Топливные элементы с нулевыми выбросами могут использоваться в автомобильном, воздушном, водном, грузовом транспорте, в стационарных системах электрогенерации и резервных энергосистемах. Ожидается, что глобальный рынок водородного топлива вырастет в 11 раз к 2028 с 2,62 млрд $ до 28,95 млрд $ со среднегодовым темпом роста CAGR в 36%.

Plug Power занимает 95% долю рынка погрузочных работ, имеет огромный баланс денежных средств, превышающий 5 млрд $, а также стабильные подрывные показатели роста. Технологию водородных топливных элементов (HFC) Plug Power используют крупные клиенты от Amazon до Walmart и Home Depot на более чем 23 000 вилочных погрузчиках в США.

3 июня Renault и Plug Power открыли совместное предприятие Hyvia по разработке легких коммерческих автомобилей (LCV) с водородным двигателем. Развивается сотрудничество со службой доставки DHL Deutsche Post для оснащения фургонов StreetScooter. Объявлено расширение отношений с европейским FM Logistic. В сотрудничестве Brookfield Renewable Partners L.P. компания построит крупную фабрику по производству водорода с выпуском до 15 тонн жидкого водорода в день с нулевым выбросом вредных веществ. Это большой шаг в плане масштабирования водородной энергетики и повышения своих рейтингов в рамках общемирового тренда ESG.

До 2025 года ожидается рост выручки на 642% до 2,28 млрд $ и выход на положительную траекторию прибыльности с кратными темпами роста. Акции торгуются на 50% дешевле консенсус-прогнозов ведущих аналитических компаний.

Восстановление рынка труда будет более долгим, чем предполагалось на фоне его трансформации и цифровизации, около 11 млн безработных, рекордных показателей заявок на пособия и гиперконкуренции работодателей. В принятый пакет стимулов на 2 трлн $ входят экстрамеры поддержки трудовой активности, в частности в МСП, что повышает потенциал Insperity.

Insperity извлекает выгоду из расцвета индустрии PEO, охватывающей 173 000 предприятий c совокупным кадровым составом свыше 4 млн человек, на которых в 2020 году пришлись выплаты в 216 млрд $. Индустрия PEO в среднем растёт на 7% быстрее годовых темпов роста занятости.

Каждый квартал превосходит прогнозы по прибыли на акцию (EPS). Имеет темп роста прибыли +35% в год на протяжении 5 лет. Имеет денежные средства и эквиваленты в размере 635 млн $, что превышает общий размер долга. Входит в 30% наиболее недооценённых компаний из 228 аналогов концепции справедливой стоимости Питера Линча.

Компания проводит ежегодную программу buyback на сотни миллионов долларов. Forward P/E = 19,91 – на 50% дешевле отрасли. P/S = 0,86 – в 4 раза дешевле отрасли. Торгуется дешевле всего прогнозного диапазона экспертов по справедливой цене.

Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.