Недельные обзоры

Недельные обзоры

2 декабря 2019Ирина Герман

Время перемен на рынке нефти

Время перемен на рынке нефти
Последняя неделя осени не принесла сенсаций на финансовый рынок.
Даже новость о подписании Дональдом Трампом закона о правах человека
в Гонконге, который обычно рассматривался бы китайской стороной
как новое вмешательство во внутренние дела Поднебесной, в этот раз
не имел особого эффекта.

Кроме этого на рынок акций не повлияло ни одно сообщение,
особенно о ходе переговоров по первой фазе американо-китайского
договора о торговле. Вновь прозвучали привычные заявления о скором
подписании документа, что поддерживает risk on настроение
и продолжающееся ралли Санта Клауса с обновлением максимумов
фондовых рынков. Квартальные корпоративные отчеты в США и России
почти завершились, — их влияние на рынок начнет сказываться только
с наступлением 2020 года, поэтому теперь эфстафету принимает рынок нефти.
Доллар снова готов удивлять ростом
Индекс DXY после ухода от 98 устремился к первой цели 98,50 и, в случае успешного преодоления последнего, может перевалить за эту отметку и оказаться в районе 98,80 в ходе продолжающейся реализации фигуры теханализа Двойное основание. Это стало причиной для новой волны снижения пары EUR/USD, что привело к поддержке на $1,10. Преодоление вниз позволит котировкам снизиться к $1,0950 и $1,09, а отскок будет вновь встречен на $1,10. — Пара GBP/USD продолжает движение чуть ниже важного сопротивления $1,2940 и вдоль верхней грани фигуры теханализа Флаг. Преодоление этого сопротивления позволит достичь $1,30, а далее к $1,3120 и $1,32. Но разочарование в фунте позволит снова достичь поддержек $1,2830 и $1,27, где находится линия 200-дневной простой MA.

ОПЕК+ и Saudi Aramco способны поднять нефть
Предстоящая неделя будет важна не только для подсчитывающих прибыль от черной пятницы магазинов, но и для нефтяников.
Во-первых, 5-6 декабря пройдет министерская встреча представителей стран ОПЕК+, которые скорее всего будут ратовать
за новое сокращение объемов добычи черного золота. Во-вторых, в эти же дни разрешится одна из главных интриг последних месяцев – будет сообщить стоимость акций Saudi Aramco по итогам долгожданного IPO. Если компания будет оценена по нижней границе в районе $1,2 - $1,5 трлн, то на рынке может установиться негативное настроение, а если выше – то может начаться приток свежих средств.

Оба этих фактора способствуют повышению стоимости на нефть, но вместо происходящего в теории сокращения объема предложения и неизбежного роста цен из-за дефицита на графиках можно наблюдать их стабильную динамику, чему способствуют растущие объемы добычи в США ровно взамен доли объединения стран ОПЕК+.


12



Стоимость нефти WTI показывает высоковолатильное движение и находится в рамках консолидации с широкими границами
от $56 до $59, ниже которой также проходит и линия 200-дневной Moving Average. Brent опустилась до $61 и сопротивлениями
для текущих котировок выступают $63,50 и $64, где находится 200-дневная SMA. В перспективе стоит ожидать достижения отметок
$65 и $67 в ожидании решения ОПЕК и итогов размещения на бирже крупнейшей нефтедобывающей компании мира Saudi Aramco.


брент


Золото продолжает движение вдоль поддержки $14,60 (3,2% расширение по уровням Фибоначчи) и в границах модели теханализа “Вымпел”. Преимущественным сценарием остается развитие роста к $1480 и области $14,90 - $15,20. Но в случае сохранения спроса на рисковые активы стоит ожидать снижения к $14,33.

Серебро движется в рамках консолидации последних недель $16,60 - $17, но рост спроса на риск способно отправить цены
к $17,50 и далее к $18 в рамках возможно формирующейся модели Двойное дно. Важной поддержкой и целью для падения выступает $16, где проходит линия 200-дневной простой MA.


голд
Рубль ожидаемо теряет позиции
Пара USD/RUB преодолела уровень 64 и готовится достичь 64,50, где расположена 200-дневная простая скользящая средняя,
и консолидацию 64,65 – 65 рублей за доллар — Пара EUR/RUB от района поддержки 70 устремилась вверх и готовится достичь 71,20, а при его прорыве стоит ожидать
движения к 72

юсд

В России главными драйверами остаются «Газпромом» и «Лукойл»
Фондовые площадки в России вместе с западными коллегами готовы покорять новые максимумы, ведь представленные на этой неделе отчеты сильно впечатлили инвесторов темпами роста прибыли «Газпрома», «Лукойла» и ряда других корпораций. Это привело к сохранению индексом Московской биржи позиций в районе уровня 2940.

В рамках предстоящих месяцев может возобновиться рост с прицелом на 3000, но разочарование инвесторов может отправить цены к поддержкам 2900 и 2880. Другой российский индикатор индекс РТС консолидируется чуть выше поддержки на 1430 и внутри Полос Боллинджера. Волна на снижение позволит котировкам снова достичь района 1390 – 1400. Но приоритет остается
за планом на рост к 1460 и 1490.

Санта ралли готовится к новому старту на S&P 500
Фондовый рынок в США взял паузу для празднования Дня Благодарения на прошлой неделе, но будет готов отправиться на покорение новых высот. Позитивные квартальные отчеты по сектору розничной торговли стали финалом противоречивого сезона информации от компаний о доходах. Тем не менее, капитализация американских площадок продолжает расти в рамках Санта ралли.

Новым поводом для роста S&P 500 могут стать результаты продаж на праздничный уикенд. Бенчмарк рынка продолжает движение
в границах области 3130 – 3170 и может после прорыва верхней грани уйти даже к 3200. Индекс DJIA 30 реализовал прогноз по достижению цели 28180, но может вновь скорректироваться к ставшими поддержками уровням 28000 и 27700. Но в рамках предстоящих месяцев стоит ожидать продолжения роста к 28500 и 29000 (38,2% уровень расширения по Фибоначчи). Чего ожидать До конца года стоит ожидать обновления новых максимумов в рамках несущегося почти все время только вверх ралли Санта Клауса. Способствовать еще более этому будет подписание торгового соглашения между США и Китаем, а также решение
о сокращении объемов добычи нефти на встрече стран-экспортеров нефти ОПЕК+. События недели 2 декабря выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард и публикация отчетности ISM по индексу деловой активности в производственном секторе США.

3 декабря стоит ожидать корпоративные отчеты компаний Salesforce.com и Workday.

4 декабря будут представлены отчеты по индексу PMI в непроизводственном секторе от ISM. Также стоит отметить квартальные отчеты компаний Campbell Soup и H&R Block.

5 декабря начнется двухдневная министерская встреча ОПЕК+ и будут представлены цифры по прибыли игроков розничного сектора Dollar General, Kroger и Tiffany.

6 декабря ключевым событием станет отчет по рынку труда в США и цифры по Non-Farm.

icon

200

Поделиться:

  • Поделиться статьей «Время перемен на рынке нефти»‎ вктонтакте
  • Поделиться статьей «Время перемен на рынке нефти»‎ в фейсбуке
  • Поделиться статьей «Время перемен на рынке нефти»‎ в инстаграмме