Недельные обзоры

Недельные обзоры

1 июня 2020Ирина Герман

Трамп настораживает рынок своей решимостью. И поведением

Дональд Трамп, не добиваясь уступков от Китая касательно торговли, решил развязать новую политическую войну с властями.

Готовность выслать студентов, разрыв отношений с ВОЗ,
активная поддержка протестующих в Гонконге – звенья одной цепи,
которая должна привести к скорому заключению сделки на выгодных
для Трампа условиях. Но власти Пекина не готовы сдаваться,
что заставляет нервничать инвесторов, а это приводит к продолжению
массовых распродаж рисковых активов.

В это же время в самих США разгорается внутренняя война –
гражданские беспорядки после непредумышленного убийства
чернокожего подростка в штате Миннеаполис захлестнули многие штаты.
Под осадой протестующих оказался даже Белый дом.


ДОЛЛАР ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ На внутренних новостях
Индекс DXY пробил границы консолидации в рамках диапазона 99 – 100,50, что привело к достижению первой цели на 98
из-за повышенного притока средств инвесторов в рисковые активы. Сохранение тенденции поможет котировкам достичь 97,42, если новостная лента не усугубит ситуацию во внутренних вопросах США или во взаимоотношениях с Китаем

Пара EUR/USD реализовала прогноз на укрепление евро, что привело к выходу вверх за границы консолидации $1,0870 - $1,10, достигнув $1,1150

Пара GBP/USD после преодоления $1,2180 готова развивать восходящее движение, причиной чему является готовность властей США ослабить свою валюту для поддержания торгового баланса. Пока новости слабо влияют на валютную пару.
В перспективе котировки могут достичь первой цели на $1,2480, а сохранение тенденции позволит протестировать $1,27 НЕФТЬ И новые ограничения на стоимость

Котировки движутся вверх на фоне проведения будущей встречи между странами ОПЕК+ на этой неделе.
Возможно, 4 июня участники встречи решат сократить объемы добычи еще на 1 – 2 млн баррелей в сутки и продлить срок действия сделки на июль и август. Также росту котировок сырья способствует сообщение о падении объема запасов нефти в коммерческих резервуарах по всему миру.

Марка WTI благодаря этим факторам преодолела границы $30 – $32, что привело к достижению первой цели $35.
Сохранение спроса позволит достичь в предстоящие недели кластера $42 - $46

Фьючерс на Brent также пользуется повышенным спросом: котировки нефти достигли $36. Но преодоление может произойти
не сразу и еще будут наблюдаться откаты цены, однако в перспективе это приведет к району $38 - $40 долларов за баррель,
а в перспективе и ко всем $50. Не стоит забывать о сохраняющей свою актуальность модели Перевернутая Голова и плечи
нефть
МЕТАЛЛЫ ЛОВЯТ МОМЕНТ Для роста
Драгметаллы в последние недели показывают высокий уровень волатильности, что связано с поступлением новостей
то вызывающих панические покупки в качестве защитных инструментов, то их распродают когда снижается риск полномасштабного конфликта с Китаем.

Золото вновь приблизились к верхней грани Бокового коридора в границах $16,70 - $17,33, что в случае успешного преодоления позволит котировкам подняться вверх к $17,60 и $18,00 за тройскую унцию, что соответствует ранее представленным оценкам перспектив желтого металла

Серебро поочередно выступает хедж активом, что привело к ретесту ранее области $16,60 - $17. Развитие восходящего движения привело к достижению цели $17,50, а в перспективе возможно тестирование области $18,30 - $18,60
золото


РУБЛЬ КРЕПОК КАК НИКОГДА Даже на фоне возможного снижения ключевой ставки Рубль даже в условиях готовности ЦБ РФ пойти на снижение ключевой ставки на 0,5% - 1% больше реагирует на уверенный рост стоимости нефти и акций на Московской бирже.

Инвесторы скупают их на ожидании предстоящих выплат дивидендов по многим ценным бумагам с высокой доходностью,
для чего необходимо конвертировать валюту. Это привело к продолжению снижения пары доллара к рублю в район 70,
но в перспектив предстоящих недель стоит ожидать возврата котировок 72,50.

Пара EUR/RUB пытается закрепиться ниже границ консолидации 79 – 82, но пока безуспешно пытается преодолеть следующую поддержку 77,80. Успех приведет к 75,80 рублям за евро. РЫНОК РФ В ОЖИДАНИИ Надежных сигналов для роста
Инвесторы в ценные бумаги, обращающиеся на фондовых площадках в России, ждут падения ключевой ставки ЦБ РФ и выплаты одних из самых больших дивидендов по сравнению с компаниями в других стабильно развивающихся странах.

Индекс Московской биржи уверенно преодолели 2700 пунктов, но последний пока выступает значимой поддержкой для котировок. Котировки в моменте достигли цели 2750, но остается актуальным сценарий с дальнейшим повышением к 2820 пунктов, вблизи которого проходит значимая с точки зрения технического анализа линия 200-днвной простой скользящей средней,
что может привести к ее преодолению не с первой попытки
Индекс РТС произвел ретест уровня 1200, что открывает путь для повышения к 1250. В перспективе достижение целей на 1300 и 1341 РЫНОК США ПОДДАЛСЯ ПАНИКЕ Но индексы держатся Основные индексы американского фондового рынка внимательно следят за развитием протестов внутри страны, даже больше чем за новостями из Китая о дипломатическом конфликте, который сопровождает торговые переговоры.

Индекс S&P 500 пытается закрепиться выше ранее отмечавшейся широкой консолидации 2750 – 2950,
что уже привело к тестированию уровня 3000, хотя еще возможны ретесты проходящей здесь линии 200-дневной
скользящей средней

Индекс Dow Jones не только достиг первой цели в районе 24 800, но и продолжил движение вверх к 25 000.
В перспективе стоит ожидать тестирования района 26 000 - 26 500
сп 500


ПОДЫТОГ Новости о гражданских беспорядках, распространившихся по территории США, а также неготовность Китая заключить новую сделку по торговле настораживает инвесторов. Консервативные инвесторы могут в предстоящие дни продолжить переводить
свои активы в более надежные.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ Данные по индексу PMI и отчеты компаний Во вторник крвартальную отчетность представят Россети. В среду ожидаем отчеты от российского застройщика ПИК
и американского Campbell Soup. В этот же день пройдет статистика по индексу PMI в непроизводственном секторе США.

В четверг — данные по заявкам на пособия по безработице и итоги заседания ЕЦБ. А отчетности по финансовой деятельности озвучат Gap, «РусГидро» и «Татнефть».
В пятницу — оценки по уровню безработицы и числу созданных рабочих мест в США и квартальные данные по прибыли
«Алросы», Zoom и Tiffany.
icon

17