Недельные обзоры

Недельные обзоры

16 декабря 2019Ирина Герман

Трамп и Китай завершили войну. На этот раз точно?

Столько позитивных новостей на прошлой неделе, сколько не было
за весь 2019 год. Во-первых, обещанная сделка по торговле
между США и Китаем стала максимально вероятна. Трамп и власти
Китая официально подтвердили готовность подписать первую фазу сделки.
Это завершает 1,5-летнее противостояние на выгодных для обеих сторон
условиях. Китай снова увеличит закупки товаров сельского хозяйства
в Америке и обязуется соблюдать авторские права. В свою очередь,
заявленное ранее введение с 15 декабря обоюдных тарифов на товары
не произошло. Именно это и было главным камнем преткновения для роста
индексов фондовых рынков.

Но это не единственная победа Трапма – вторым событием этой недели
стала подготовка к подписанию соглашения о торговле с Мексикой и Канадой.
Уже выработана финальная версия документа, а подписи глав государств должны появиться уже в предстоящие месяцы в 2020 году.

Не очень серьезно выглядели попытки демократов помешать продолжению ралли проведением процедуры импичмента. Все прекрасно понимают, что законопроект
о низложении функций президента с действующего главы Белого дома не получит поддержки в Сенате, где преобладают сторонники Трампа.

Доллар растерял поддержку
Индекс DXY по итогам недели продолжил снижение на фоне снижения спроса на бизрисковые активы.
После отскока от 98,50 котировки снизились к цели 96,56, но скорректировались обратно к 97. Сопротивлением становится 97,42 (76,4% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) и 200-дневная скользящая средняя, а поддержкой становится локальный минимум 96

Пара EUR/USD близка к цели на сопротивлении $1,1150, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней,
и кластере $1,1190 - $1,1210. — Пара GBP/USD продолжает реализацию модели теханализа Флаг, что приводит к достижению описанных в предыдущем обзоре рынка целей $1,33 и $1,3420. Текущими поддержками теперь выступают уровни $1,3120 и $1,32

История с Saudi Aramco еще не окончена
Казалось, завершившееся довольно успешное завершение IPO Saudi Aramco получило продолжение. Изначальная оценка в $1,7 трлн была позднее переоценена до $2 трлн, благодаря начавшимся торгам на местной бирже. Компания в перспективе может выйти
на еще одно размещение в странах Азии Китае или Японии. Это позволило ценам на нефть продолжить повышение.

Стоимость WTI успешно преодолела ключевое сопротивление $59 и в моменте достигала более долгосрочной цели $60, выступающей все еще важным сопротивлением. А Brent поднялась в стоимости до цели на $65, а в перспективе может достичь даже $67 в предстоящие месяцы.

брент

Драгметаллы готовятся к ралли
Стоимость золота продолжает ощущать поддержку на $14,60. Сопротивлением выступает модель теханализа Вымпел.
Ее прорыв приведет к повторному достижению уровня $14,80 и области $14,90 - $15,20. Серебро начало реализацию торгового плана по росту выше верхней границы кластера $16,60 - $17. Перелом тренда приведет к достижению ранее отмечавшейся цели $17,50 и далее к движению до $18. Текущей поддержкой выступает $16,20, где располагается линия 200-дневной простой MA.
серебро
Рубль набрался храбрости к концу года
В конце года рубль решил продемонстрировать миру небывалое укрепление, но, скорее всего, это будет только временное движение. И одним из поводов для такого ожидания стало снижение ключевой ставки до 6,25% с обещанием главы ведомства Эльвиры Набиуллиной продолжить эту тенденцию.

После такого решения стоит ожидать коррекции и нового укрепления доллара к рублю. Пара будет готова снова преодолеть важное сопротивление 63, что позволит устремиться к уровням 63,65 и 64. — Пара EUR/RUB показала снижение к 69,80, но не смогла удержаться и возобновила движение к 70.
В перспективе предстоящих недель возможно повторное достижение 71,20 Главные драйверы в России все еще «Газпром» и «Лукойл»
Фондовые площадки показывают восходящий тренд на фоне решения по готовности к повышению уровней дивидендных выплат обеих компаний, а также снижением ключевой ставки ЦБ. — Индекс Московской биржи уверенно вышел за верхнюю границу теханализа Вымпел, что привело к достижению
целевого уровня 3000 и в перспективе все еще может достичь консолидацию 3013 – 3030 — Индекс РТС уверенно достиг целевых отметок 1460 и 1490 с потенциалом для продолжения движения и далее к 1530 Также неплохо поднялись «Сургутнефтегаз» — на 9,6%, «Норникель» — 7,9% X5 — 7,06% и ММК — 6,5%. Трамп снова отправил S&P 500 на взлет
Капитализация американского рынка ценных бумаг продолжает рост на фоне переговоров по торговле США и Китая. — Индекс DJIA 30 уверенно достиг 28180 п. (23,6% расширение по фибо уровням) и при его прорыве произойдет достижение
28500 и 29000 (38,2% уровень расширения по Фибоначчи) в предстоящие месяцы

Индекс S&P 500 пытается вырваться за верхнюю границу области 3130 – 3170, что позволит достичь цели в виде уровня 3200,
а далее возможно достижение быками 3285 и 3400
дж

Решение США и Китая не только не вводить взаимные тарифы, но и сообщить о возможности подписания первой фазы сделки – позволило продолжиться ралли Санты. Теперь почти нет никаких препятствий для обновления максимумов на индексах фондовых бирж США и России, а также других рисковых активов. События недели 16 декабря будут представят данные по индексу деловой активности PMI в странах Европы и США.

18 декабря стоит ожидать публикации данных по запасам нефти от EIA и квартальных отчетов компании General Mills,
Micron и Paychex.

19 декабря пройдут заседания Банка Японии и Банка Англии и опубликуются квартальные данные по прибылям компаний
Accenture и Nike.
20 декабря ключевым событием станет отчет по персональным расходам в США.
icon

260