Одной из центральных тем недели стало сообщение о снижении
стоимости майского фьючерса на нефть марки WTI до отрицательных
значений. Поэтапно стоимость вернулась к нормальным отметкам,
но остается опасность переполнения резервуаров нефтехранилищ.
Угроза энергетического кризиса пока слабо сказалась на финансовых
рынках, ведь «пожар зальют» $500 млрд в виде помощи бизнесу
от правительства США. Меры стимулирования уже хорошо
сказываются на настроениях инвесторов внутри дня,
что ведет к росту основных индикаторов.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На распутье
— Индекс DXY в последние недели показывает низковолатильную динамику, что связано с отсутствием значимых новостей, способных дать четкие ориентиры для движений. Котировки американской валюты продолжают развивать движение в рамках ранее отмечавшейся консолидации 99– 100,50
Текущие котировки находятся внутри Клиновидной консолидации, что при прорыве обозначенных фиолетовым цветом границ консолидации позволит котировкам отправиться в одну из сторон. Повышение уровня паники на биржах приведет к спросу
на защитные активы, в том числе и облигации Федерального казначейства. В этом случае целями для роста индекса выступят отметки 101,60 и 103.
— Пара EUR/USD завершает неделю попыткой тестирования важной поддержки $1,0765, но остается возможность для ретеста становящимся новым сопротивлением уровня $1,0870. Его прорыв отправит котировки к консолидации с границами в виде уровней $1,09 - $1,10. Альтернативным выступает вариант с повышением спроса на доллар, что приведет к достижению
поддержек на уровнях $1,07 и $1,06
— Пара GBP/USD продолжает к $1,25, хотя на неделе наблюдалась попытка снижения к текущей поддержке $1,2180,
но так и не достигла этой цели
Попытки роста фунта сдерживает уровень $1,27, где проходит лини 200-дневной простой скользящей средней.
Выход за одну из этих границ станет сигналом для дальнейшего движения. Развитие динамики на снижение пары
отправит ее котировки на снижение к отметкам $1,20 и $1,15.
ОПЕК+ СПАСАЛА РЫНОК ОТ ПЕРЕГРЕВА
Но нефть установила антирекорд
Котировки нефти рухнули до -$40 за баррель. Эта стоимость расчета позволяла покупателям получить в мае неплохую доплату
за бочку, что раньше случалось только с самыми сложными в переработке сортами, но не с эталонной маркой.
Нужно признать, что уже на следующий день котировки вернулись в район, где они торговались днем ранее.
Способствовали этому решение о покупке нефти в государственный резерв в США и готовность ряда стран ОПЕК+
начать сокращение объемов добычи немедленно, не дожидаясь 1 мая.
Пессимистические прогнозы относительно готовности котировок WTI начать развивать движение вниз за рамки консолидации
в виде модели технического анализа Клин в районах уровней $20 - $25. Текущие торги продолжаются в этом же районе,
хотя и можно наблюдать попытку нового снижения к $15 за баррель в условиях очень быстрого заполнения резервуаров
по 50 млн баррелей в день.
— Фьючерс на нефть Brent тоже снижается, что привело к достижению поддержки в районе $23.
Сохранение импульса на продажу откроет путь для движения в район $17 и $13 за баррель
ДРАГМЕТАЛЛЫ
Теперь выступают в качествев хедж активов
Драгоценные металлы среди других активов финансового рынка активнее других росли на прошедшей неделе,
но в случае роста оптимизма инвесторов может и приостановить это движение. Предстоящие недели станут ключевыми,
так как возможно повторение мартовского обвала котировок.
— Золото продолжает оставаться в границах $17,00 и $17,33 за тройскую унцию. Выход за рамки консолидации определит дальнейший ход торгов. Рост приведет к достижению $17,60 и $18,00 за унцию, а продажи позволят снова достичь районов поддержки на отметке $1668 и границы диапазона $16,00 - $16,40
— Cеребро также развивает консолидационное движение в ранее отмеченных границах уровней $15 - $15,60.
Сохранение импульса для нового снижения может отправить цену вниз к уровням $14,40 и $13,80, но повышение
спроса на защитные активы может направить стоимость вверх к сопротивлению на $16
ЧТО С РУБЛЕМ
Все еще держится
Рубль на прошлой неделе показал уверенное движение без серьезных изменений, даже в условиях смягчения
денежно-кредитной политики Центробанка РФ.
— Пара USD/RUB после попытки выхода вверх за рамки важного кластера с границами 72,50 - 75 вернулся обратно и продолжает торги у нижней грани. Развитие нового импульса на покупку отправит цену снова вверх к отметке 75, а в случае ее успешного преодоления может произойти повышение до 80, а его прорыв приведет к сопротивлению 82,80 и 85
Способствовать этому может и заявление руководящей ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной относительно ожидаемого
снижения ключевой ставки на предстоящих заседаниях ниже установленного в пятницу уровня 5,5%.
— Пара EUR/RUB продолжает движение в границах ранее установленных отметок 80 - 82. Повышение спроса на иностранную валюту позволит котировкам отправиться вверх в район уровня 85,60, а его преодоление приведет к достижению 88 и 90
РЫНКИ ИЩУТ НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Но пока не находят
Мировые фондовые рынки, как и российский, проводят торги с повышенной волатильностью и цепляются каждый день,
если не сказать час, и за новые инфоповоды, чтобы развивать движение.
Важнейшими событиями для инвесторов в России стало снижение ключевой ставки и опасность полномасштабного
коллапса на рынке кредитования, в случае, если государство не поможет банкам.
— Индекс Московской биржи реализовал прогноз по прорыву поддержек в виде нижней границы консолидации в виде модели теханализа Бычий вымпел, что привело к достижению уровня 2440. В ходе восходящей коррекции индекс поднялся в рамки ранее отмеченного кластера 2550 - 2615. При этом остается актуальным прогноз по продолжению обвала котировок к 2300 и 2180
— Индекс РТС снова торги в районе 1100 после падения к поддержкам и целям в районе чуть выше 1000 пунктов.
Развитие новой волны на снижение отправит индекс к 950, но активный набор контрактов приведет ее к 1150 и 1200
РЫНОК США ГОТОВ РАСТИ
Но нужен повод
Основные индексы американского фондового рынка тоже показывают динамику с высокой волатильностью.
Причина – новостной поток на лентах информагентств, реакцией на который является то падение спроса на исковые активы,
то масштабное повышение капитализации рынка. Последнему способствуют решения правительств и центральных банков
развитых стран стимулировать рынки в кризисный период.
— Индекс S&P 500 продемонстрировал попытку снижения в район ниже 2750, но вернулся к концу недели в район 2877. Сохраняется актуальность прогноза по развитию продаж в случае уход ниже 2750, что откроет возможности для достижения границ кластера 2470 – 2650 и 2340
— Индекс Dow Jones 30 все также находится в районе верхней границы консолидации 24 000 – 24 145.
Новая попытка выхода ниже этих рамок может привести к снижению в предстоящие недели в район целевых поддержек
на отметках 20 800 и 22 470
ПОДЫТОГ
Новостная лента перегружена информационными сообщениями, то содержащими самые мрачные экономические прогнозы,
то нахождением спасительной вакцины от коронавируса. Консервативные трейдеры сейчас либо предпочитают оставаться
вне рынка, либо приобретать надежные активы. Предстоящие недели могут стать показательными в вопросе коррекционного снижения.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Все те же макроэкономические данные и отчеты
Во вторник ожидаем цифры по Индексу потребительской уверенности от Conference Board, и представление квартальных отчетов за 1 квартал компаниями Яндекс, Alphabet, Pepsico, Starbucks, Tesla. В среду, 29 апреля, сообщат итоги заседания ФРС США (скорее всего, процентная ставка будет сохранена в районе 0%)корпоративные отчеты ММК и Новатэк, а также Boeing и Facebook.
В четверг озвучат данные по числу обращений за пособиями по безработице и потребительским расходам в США.
В этот день стоит отметить сообщение квартальных данных VISA, «Детский мир», Сбербанка и НЛМК.
В пятницу — оценки по индексу деловой активности PMI в производственном секторе США от ISM. А также стоит ожидать сообщения квартальных данных Colgate-Palmolive. Дополнительно стоит отметить нефтегазовые компании Chevron, Exxon Mobil
и Phillips 66.
