Неплохие данные по экономикам развитых стран,
представленные на прошлой неделе, могут быть
поддержаны уже в предстоящие недели, ведь начинается
сезон публикаций квартальных отчетов крупнейших компаний
из состава индекса S&P 500.
Если данные за прошедший квартал порадуют трейдеров,
то можно ожидать уверенности в перспективах фонового рынка,
а это уже приведет к новой волне роста спроса на рисковые активы.
ЧТО С ВАЛЮТОЙ
Рисковые активы снова в выигрыше
Тенденция последних недель по повышению спроса на рисковые валюты продолжает набирать популярность за счет притока капитала.
— Индекс DXY на фоне падения спроса на безрисковые активы показал снижение от 98, выше которой расположилась линия
200-дневной скользящей средней и границы Восходящего канала, к целям в районах 97,42, 97 и 96,56. Сохранение тенденции позволит протестировать поддержку на 95,67
— Пара EUR/USD пробивает границы Клиновидной консолидации, что приводит к развитию восходящего движения и реализации плана по достижению района $1,13 и $1,1350. В перспективе остается высокой вероятность развития движения вверх к кластеру $1,14 - $1420 и уровню $1,1450
— Пара GBP/USD, повторяя во многом колебания евродоллара, не только достигла ранее отмеченное сопротивление на $1,2480,
но реализовала идею по тестированию целей $1,26 и $1,27, по которой проходит важная для технического анализа линия
200-дненой простой Moving Average. Ее преодоление позволит котировкам в перспективе устремиться к $1,28, $1,2850 и $1,30
ОПЕК+
Снова стал стимулом для роста нефти
Рост биржевой стоимости фьючерсов на нефть продолжился после решения Саудовская Аравия повысить на $1 цену контрактов
на август для азиатских стран, что дало надежду на поэтапное выравнивание спроса и предложения.
Плюс к этому, власти аравийской страны заявили о стремлении к продолжению сотрудничества в рамках ОПЕК+,
а не развязыванию новой ценовой войны.
— Котировки марки WTI развивали движение вблизи важного сопротивление на уровне $40. Уход ниже уровня поддержки
на $38,80 позволит котировкам снизиться к $35 и $32,32, хотя последнее выглядит маловероятным. С большей степенью вероятности можно ожидать развития консолидации в текущем районе с потенциалом ухода вверх к кластеру $42 - $43,
внутри которого расположена линия 200-дневной Moving Average
— Стоимость фьючерса на марку Brent также в последние дни отражает борьбу медленно повышающегося спроса с угрозой стремительного наращивания предложения странами ОПЕК+ и США. Котировки продолжают движение в районе сопротивления $43 за баррель. Ее преодоление позволит цене эталонной марки устремиться к первой цели на $45, а далее к $48 и $50, между которыми проходит линия 200-дневной простой Moving Average. Поддержкой для ткущих котировок выступят $40 и $42
ДРАГМЕТАЛЛЫ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ
И снова утратили статус безрискового актива
— Золото реализовало прогноз по прорыву сопротивления $17,62, что позволило после выхода за рамки модели теханализа Флаг устремиться вверх к первой цели $18,00, а ее преодоление будет означать развитие движения к $18,25 и $18,50 за тройскую унцию. Но не стоит забывать и возможности развития коррекции к текущим поддержкам $17,80 и $17,60
— Серебро приостановило рост после бешенного спроса на защитные активы на прошедших неделях. В случае сохранения панических настроений на фондовых биржах стоит ожидать продолжения движения вверх к целям $19,40 и $20,30 в рамках реализации бычьей модели теханализа Треугольник
ДОЛЛАР VS РУБЛЬ
Доллар уступает
Рубль готов получить поддержку в предстоящие недели от роста спроса на рисковые активы со стороны международных инвесторов, а также повышающегося спроса на нефть.
— Пара USD/RUB реализовала прогноз по достижению района 72,50, но теперь нужно помнить о риске снижения к поддержке
на 70 и 71. Уход инвесторов от риска приведет к продолжению восходящего движения к ранее отмеченным целям на 72,50 и 73
— Пара EUR/RUB реализовала прогноз по отработке фигуры технического анализа Перевернутая Голова и плечи, что привело
к достижению 80,50 и 81,50. Снижение спроса на евро отправило котировки к поддержке на 80 и дальнейший обвал позволит протестировать 79,10 и район 77,80
РЫНОК РФ
Готов удивлять инвесторов
Интерес к акциям на Московской бирже снова готов вспыхнуть, что продемонстрировали сами ценные бумаги фондовой площадки, ставшие лидерами укрепления на прошедшей неделе. Предстоящие отсечки для получения дивидендов и выплаты акционерам могут дать новый стимул для увеличения капитализации российских активов.
— Индекс Московской биржи на прошедшей неделе продолжают движение в границах консолидации 2700 – 2820,
которая становится моделью Восходящего треугольника. Прорыв сопротивления в виде уровня 2820, где проходит линия 200-дневной Moving Average, откроет возможности для развития восходящего среднесрочного тренда в район 2880, 2940 и 3000
— Индекс РТС прорывался выше границ формирующейся ценовой модели Вымпел, что в случае выхода вверх приведет
к достижению верхней грани границ еще одной консолидации 1200 – 1300. А это позволит начать реализацию среднесрочного тренда на рост к целевым отметкам в районах 1340 и 1385
РЫНОК США
В ожидании квартальных отчетов от компаний
Основные индексы американского фондового рынка готовы продолжить восходящее движение после недели консолидации,
чему могут поспособствовать начинающиеся публикации квартальных отчетов компаний в США по итогам 2 квартала.
Также долгожданное повышение может произойти на фоне публикации все большего числа указывающих на восстановление мировой экономики после одного из самых тяжелого за последние 100 лет финансового кризиса.
Капитализация многих компаний из индекса S&P 500 в последние недели приостановила бурный прирост, что отчасти объясняется желанием инвесторов не рисковать перед ключевыми отчетами по итогам финансовой деятельности компаний за 2 квартал.
Позитивное влияние отчетов позволит котировкам пробить границы текущей консолидации 3000 – 3170, что позволит
бенчмарку устремиться к 3250, 3290 и 3400 пунктам.
Индекс Dow Jones приостановил рост в последние недели, в отличие от обновляющего новые максимумы каждую неделю индекса Nasdaq. Технологические компании получают самый крупный объем притока капитала от инвесторов, т.к. эта отрасль традиционно считается самой бурно развивающейся. Этот бенчмарк остается в рамках узкой консолидации 26 000 - 26 500, где также расположена линия 200-дневной MA. Сохранение позитивного импульса позволит протестировать 27 000 и район 28 000.
ПОДЫТОГ
Инвесторы c повышенным вниманием следят в последние дни за новостным фоном и очень чутко реагируют на поступающие данные. Позитивное влияние макроэкономических данных может за несколько минут смениться разочарованием от провалов
в борьбе с коронавирусом, либо другими трудностями.
При этом в последнее время все чаще можно отметить сигналы в пользу продолжения активного спроса на безрисковые объекты инвестиций. Сохранение этой тенденции в предстоящие недели приведет к формированию краткосрочной динамики, что отчасти будет зависеть и от характера представляемых квартальных отчетов ведущих корпораций в США.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Отчеты мировых компаний за 2 квартал 2020 года
Сегодня квартальная отчетность по прибыли началась с компании Pepsico. а завтра (14 июля) отчитаются крупнейшие банки США: Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citigroup и авиакомпании Delta Airlines. Также будут сообщены данные по индексу CPI в США. Компания ZEW представит оценки по экономическим настроениям в Германии.
В среду представят данные по запасам нефти от EIA при Минэнерго США. Квартальные отчеты представят Goldman Sachs и eBay.
В четверг, 16 июля помимо представления данных от Минтруда США по заявкам на пособия по безработице пройдет еще одно заседание ЕЦБ. Также Bank of America, Johnson& Johnson и Netflix сообщат итоги квартальной финансовой деятельности.
В пятницу, 17 июля — оценки по числу выданных разрешений на первичное строительство в США и данные по прибыли
от Honeywell и BlackRock.
