Завершающаяся первая неделя декабря стала для рынков не самой простой в начале после опасений из-за срыва переговоров США и Китая по поводу торговой сделки, а во второй половине – события приобрели другой оборот и рынок поверил снова в возможность скорого заключения сделки после новой порции обещаний от президента Дональда Трампа и его администрации. Пока что все упирается в вопросы закупки сельскохозяйственной продукции Поднебесной, ведь Трамп требует приобретения фермерской продукции на $45- $50 млрд против нынешних $8,6 млрд. В любом случае “Санта ралли” на американских площадках продолжается, подогреваемое заявлениями Трампа об успехах. И одним из драйверов для роста становится готовность ОПЕК пойти на дальнейшее снижение квот.
ОПЕК+ может снизить добычу на 500 тыс баррелей в день
Сегодня состоится последний день консультаций министров энергетики, входящих в объединение стран ОПЕК+. Оно было создано для противостояния нахлынувшей в последние годы сланцевой нефти из США и стабилизации цен на черное золото. И сегодня же в столице Австрии городе Вена будет принято решение о сокращении квот на добычу входящими в это объединение стран (приоритетный вариант), либо по сохранению их на неизменном уровне. В ходе предварительных консультаций цифра ожидаемого сокращения была увеличена с 400 тысяч баррелей в сутки до 500 тысяч баррелей. Совокупный объем добычи может снизиться на 1,7 млн баррелей в день с момента начала действия соглашения ОПЕК+. Хотя уже есть недовольные страны в виде Саудовской Аравии, Ирака и Анголы, но дипломатические усилия могут позволить им достичь консенсуса и поддержать цены на нефть в мире.
Mastercard “удобряет” почву для роста
Платежная система Mastercard объявила о новой программе обратного выкупа акций с рынка, что позволит компании также повысить дивиденды на 21%. Совет директоров одного из лидеров на рынке платежных агрегаторов и среди финансового сектора компании Mastercard утвердил новую программу обратного выкупа акций суммарно на $8 млрд. Вначале произойдет завершение текущей программы выкупа акций, а уже после нее начнется новая. Объем действующей программы составляет $6,5 млрд, а менеджменту Mastercard осталось приобрести на рынке акции еще на $300 млн.
Кроме того, совет директоров Mastercard одобрил повышение квартальных дивидендов на 21%, т.е. с нынешнего урвоня $0,33 до $0,4 на акцию. Дивиденды за это квартал инвесторы получат 7 февраля 2020 года владельцам обыкновенных акций с отсечкой (Ex-Dividend Date) на 9 января 2020 года. Все это позволило экспертам инвесткомпании BMO Capital предположить, что акции компании Mastercard имеют потенциал для роста на 20%.
Динамика роста дивидендных выплат Mastercard и Visa
Традиционно сообщение о начале обратного выкупа акций и (или) увеличение дивидендов приводят к притоку капитала от инвесторов в акции компаний. Ценные бумаги Mastercard пользуются спросом у инвесторов, ведь с начала года они прибавили 52% против 23%-ого роста индекса S&P 500. Консенсус-прогноз экспертов из Refinitiv предполагает дальнейшее повышение цены акций еще на 9%.
Что стоит ждать от золота в 2020 году?
Еще одним не менее интересным инструментом для сохранения средств традиционно считается золото. В предстоящем году на рынок золота будут влиять изменения процентных ставок крупнейшими центробанками, развитие ситуации вокруг торговых переговоров между США и Китаем и движение курса доллара. В первую очередь из-за продолжающегося торгового противостояния США и Китая желтый металл может достичь $1500 за унцию уже через три месяца, а через год поднимутся до $1575 за унцию, прогнозируют в швейцарском банке Julius Baer. Эксперты JPMorgan ожидают повышения цены на золото до $1724 за унцию. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют среднюю цену на золото в следующем году на уровне $1494 за унцию, а в 2021 году цена может подрасти до $1550 за унцию.
Кстати, на днях стало известно о вложении средств фондами BlackRock, Prosperity и суверенным фондом Абу-Даби в акции российского производителя золота Petropavlovsk. Акции этого предприятия за неделю увеличились на 15,5%.
