Недельные обзоры

Недельные обзоры

25 ноября 2019Ирина Герман

Покорение вершин – первый признак катастрофы

Покорение вершин – первый признак катастрофы
По итогам новой ноябрьской недели можно отметить
склонность инвесторов к оптимизму, но не без осторожности
с применением как и защитных инструментов. Индексы на американском
и других рынках ценных бумаг продолжают обновлять максимумы,
хотя после этого и откатываются в коррекции. Связано это с завершением
активной фазы квартальных отчетов корпораций в США и отсутствием значимых новостей о ходе переговоров по первой фазе американо-китайского договора
о торговле. Все это ведет к развитию растущей динамики на большинстве активов, входящих в индекс S&P 500, но нужно внимательнее следить за конкретными компаниями до середины января, когда снова начнется сезон отчетов.
Хотя действующее настроение risk on в пользу покупки всех выглядящих недооцененными активов и роста стоимости активов в ходе ралли Санта Клауса.

Индекс доллара DXY приостановил коррекцию в районе 98 и в рамках наших прогнозов показывает бычьюь динамику.
Актуальными остаются краткосрочные цели в районе 98,50 и 98,80 в рамках реализации фигуры теханализа Двойное основание.

дкс
Пара EUR/USD успешно протестировала сопротивление $1,1080, но не смогла сломить текущий нисходящий тренд,
и вернулась к поддержке на $1,10. Его прорыв вниз станет основанием для движения к $1,0950, но успешный прорыв $1,1080 приведет к восстановлению позиций у покупателей с прицелом в район $1,1150 — Пара GBP/USD все также дрейфует в ожидании заключения договора по Brexit и котировки находятся в рамках фигуры теханализа Флаг продолжает находиться в рамках $1,27, где находится линия 200-дневной простой MA - $1,30. Скорее всего в рамках ближайших месяцев может начать развиваться бычий сценарий и фунт устремиться к $1,32

ОПЕК+ готовит трамплин ценам на нефть
Продолжающийся процесс IPO Saudi Aramco и готовность стран ОПЕК+ единовременно сообщить важные для рынка нефти решения 5 декабря просто поражают. Первая представит цену размещения акций самой крупной нефтедобывающей корпорации мира, а вторая – объем сокращения добычи входящими в сделку странами. В перспективе это может привести к росту стоимости нефти марки WTI до $59 после достижения цели в виде $58, где расположилась линия 200-дневной Moving Average. Brent снова достигла уровеня сопротивления $63,50 и в перспективе стоит ожидать роста спроса на черное золото до $64,50, где находится 200-дневная SMA, и $65.

брент

Рубль ищет пути отступления
Российский рубль продолжает консолидации на ранее отмечавшихся уровнях 64 рублей за доллар и 70 за евро. Текущее укрепление американской валюты пока слабо сказывается на курсе доллара к рублю, который продолжает движение
с перспективой достижения целевой консолидации 64,65 – 65 в предстоящие месяцы, где расположена 200-дневная простая скользящая средняя, а поддержкой остается 63,80. EUR/RUB продолжает находиться выше важной поддержки 70 и развитие роста отправит стоимость единой валюты к 71,20.

Мосбиржа вдохновилась «Газпромом» и Яндексом
Российские фондовые площадки приостановили снижение и в пятницу даже стали показывать признаки разворота, хоть пока
не особо успешные. После окончания важнейших корпоративных отчетов внимание инвесторов было обращено на разрешение конфликта государства и Яндекса за контроль над акциями крупнейшей технологической компании. В итоге часть пакета досталась под управление научного совета, а претензии были сняты, что способствовало росту акций. Общий рост Яндекса за неделю составил 13,2%.

Также на этой неделе после приближения к счастливому финалу истории с прокладкой трубопровода Северный поток-2 газовый монополист принял решение провести SPO и продал почти 4% казначейских ценных бумаг — теперь чуть менее 50% акций компании находятся в свободном обращении. Эти события оказали исцеляющее воздействие на настроение инвесторов и индекс Московской биржи вернулся к уровню 2940. В перспективе это может привести к восстановлению до 3000, хотя рост панических настроений также готов будет отправить котировки на снижение к 2900 и 2880.

Индекс РТС все также находится на медиане Полос Боллинджера в районе 1460. При продолжении развития коррекционного снижения стоит ожидать достижения уровней 1430 и 1400, а покупатели смогут зафиксировать прибыль в районе 1490

Санта ралли продолжится и после Дня Благодарения
Фондовый рынок США готовится взять паузу перед предстоящим праздником, но последующая черная пятница может принести розничной торговле очень хорошую прибыль. И это может привести к новому росту фондовых индексов в рамках Санта ралли.

Среди сделок M&A можно выделить потенциальную готовность Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) приобрести ювелирный бренд Tiffany за $14,5 млрд.

Индекс S&P500 реализовал план по достижению целевой области 3130 – 3170, но котировки откатились обратно к уровню 3100. В перспективе остается актуальным план по росту к обозначенной выше консолидации.

сп500

Как будто на волшебных санях все также несется вверх рынок в период традиционного для этого периода года ралли Санта Клауса. Основные индексы готовы покорять новые вершины, но основным сдерживающим фактором остается неопределённость периода подписания торгового соглашения США и Китая. Скорее всего это событие произойдет уже в 2020 году. Но уже появляются
и первые признаки неизбежного обвала – так в СМИ появилась информация (позднее ее стали отрицать) о ставке одного
из крупнейших в мире инвестфонда Bridgewater на обвал рынка к марту 2020 года.

События недели Сегодня состоится отчитается компания Hewlett Packard Enterprise.

Во вторник ждем корпоративные отчеты компаний HP, Analog Devices, Best Buy и Dollar Tree.

В среду будут представлены отчеты по ВВП США, заказам на товары длительного пользования и расходам домохозяйств.
Также стоит отметить квартальные отчеты компаний Deere&Company и АФК Система.

В четверг в США отмечают День Благодарения. Биржи страны будут закрыты.

icon

71

Поделиться:

  • Поделиться статьей «Покорение вершин – первый признак катастрофы»‎ вктонтакте
  • Поделиться статьей «Покорение вершин – первый признак катастрофы»‎ в фейсбуке
  • Поделиться статьей «Покорение вершин – первый признак катастрофы»‎ в инстаграмме