Недельные обзоры

Недельные обзоры

22 апреля 2019Ирина Герман

Пасхальное чудо

Пасхальное чудо
Мало кто из инвесторов сейчас обращает внимание на внешний фон, ведь он остается в последние недели стабильно позитивным из-за приятной макростатистики и новостей об успехах американо-китайских торговых переговорах, что порождает во всем мире стремление заработать на «пасхальном ралли».
ИНВЕСТОРЫ В ЭЙФОРИИ И продолжают рисковать
Новостной фон продолжает внушать инвесторам мысли о готовности к риску, чему способствует буквально все. 1. Ход переговоров США с Китаем относительно возможности заключения торговой сделки приближается как бы к «финальной» стадии, а по словам Трампа, можно уже в ближайшие недели ожидать что-то прорывное. Эта интрига держится последние недели три, при этом обоюдный позитивный тон оказывает «убаюкивающий» эффект только на те рынки, на которых трейдеры решили по максимуму воспользоваться столь благоприятным периодом для получения прибыли.
2. Пасхальна неделя дала возможность завершить «бычьи» торговые сделки последних недель на приятной ноте. Традиционно это приводит из года в год к активному росту рисковых активов, и в этом году никто не решился ломать устоявшуюся тенденцию. Поддержали стремление к росту и индикативные данные по перспективам изменения в основанной на 70% на потребительском спросе экономике США. Так, розничные продажи в марте выросли на 1,6%, хотя экономисты ожидали преимущественно повышения на в половину меньшее значение.
3. Duke CFO Global Business Outlook представил интересную статистику по снижению оптимизма. Относительно экономики США уже 67% финансовых директоров компаний отмечают вероятность наступления рецессии в 3 квартале текущего года, а еще 9% респондентов предполагают наступление спада в экономике в 2020 - 2021 годах. Возможно, в ближайшие месяцы рынки начнут разворачиваться.
апр

ДОЛЛАР — НАДЕЖНАЯ ВАЛЮТА
Приближение пасхальных каникул привело к фиксации прибыли по длинным сделкам с валютой и уходу в доллар из-за покупки управляющими активами безрисковых американских гособлигаций, хотя уже во второй половине начинающейся недели можно ожидать возобновления покупательской активности на рисковых инструментах. — Пара EUR/USD в начале недели оставалась на «заколдованномй» уровене $1,1300, который быки пытаются сокрушить с конца марта. В предстоящие недели стоит ожидать движения наверх к первым целям $1,1350 и $1,1380. — Пара GBP/USD снизится до $1,3000. В перспективе можно ожидать ухода котировок наверх уровню $1,3200 в ближайшие недели. — Индекс американской валюты (DXY) реализовал прогноз по движению к мощному сопротивлению 97.42, от которого возможно краткосрочное снижение.
НЕФТЬ СОРЕВНУЕТСЯ ЗА МАКСИМУМЫ И ей это удается
Готовность ОПЕК в июне провести плановую встречу для нового сокращения объемов добычи, а также продолжающиеся бои на окраинах Триполи (Ливия) сил маршала Хафтара с центральным правительством делает вполне возможным перекрытие в любую минуту нефтепроводов, поставляющих существенные объемы сырья на мировой рынок. Котировки нефти WTI консолидируются вблизи уровня $65, от которого могут устремиться далее к $66. Стоимость марки Brent достигает первой цели в районе $72, открывая дорогу для повышения к $72,80 и $75.
брент
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО Стремительно падают
Золото вышло из консолидации вниз к $1,290 - $1,314 и достигает поддержки на уровне $1,274. Серебро тоже снижается, но поддержка на $15 уверенносдерживает напор продавцов. ПЛАТИНА И ПАЛЛАДИЙ Наоборот — растут Обратная картина вырисовывается на платине и палладии, на которых наблюдается преимущественно покупка. Биржевая стоимость платины достигает обозначавшегося ранее района $900 с прицелом на прорыв к $925, а палладий реализует наш прогноз о развитии мощного роста, и новой целью становится уровень $1,450.
РУБЛЬ НЕ ПОДДАЕТСЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Но зависит от нефти
Российская валюта в последние годы зависит целиком от динамики нефти и жесткости санкций. Сейчас стоимость сырья продолжает рост, а ужесточения экономических мер воздействия на страну не предполагается, поэтому котировки доллара к рублю реализовали прогноз по снижению к 64 рублям. Однако более четко вырисовывается разворотная модель так называемого двойного основания, что может привести к началу глобального роста. Пара EUR/RUB снизилась до 72 рублей и, возможно, в ближайшие дни достигнет 71,30 рублей.

рубль
РЫНОК РФ На западном позитиве
Позитивная динамика стоимости нефти является залогом для обновления максимумов индексами российских бирж. Так, индекс Московской биржи продолжает растущую динамику, особенно с учетом новых сил после ретеста уровня 2550 пунктов. В перспективе стоит ожидать достижения 2600 и 2615. Индекс РТС сохраняет потенциал для движения к уровням 1280 и 1300.
ЛИДЕРЫ РОСТА ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ
КАМАЗ +8,95% Будущее АО -2,31%
Черкизово +7,82% Сбербанк -2,19%
ЛСР +5,12% Татнефть -1,77%
En+ +5,1% Яндекс -1,54%
НЛМК +3,44% Лукойл -0,87%
Лукойл -0,87% ЧТО В США Отчетность компаний
Продолжающийся сезон квартальных отчетов в США наравне с позитивной макростатистикой остаются прекрасными стимулами для обновления исторических максимумов ведущими индексами. Индекс DJIA 30 реализовал прогноз по достижению уровня 26580 и сохраняется актуальность плана по поэтапному росту с преодолением уровней 26930, 27300 и 28000. Индекс S&P500 завершил неделю на уровне 2910 пунктов, и в предстоящие недели могут уже устремиться к максимуму на 2940 и следующей цели на 3000.

спс500
Самыми растущими на неделе стали Qualcomm (+42,98%), Walt Disney (+13,59%), JPMorgan Chase (+6,81%), Citigroup (+5,71%). В минус ушли Pfizer (-6,84%), Chevron (-4,87%), Activision Blizzard -3,94% и Electronic Arts (-7,44%).

icon

87

Поделиться:

  • Поделиться статьей «Пасхальное чудо»‎ вктонтакте
  • Поделиться статьей «Пасхальное чудо»‎ в фейсбуке
  • Поделиться статьей «Пасхальное чудо»‎ в инстаграмме