Недельные обзоры

Недельные обзоры

9 марта 2021Алексей Кричевский

Обзор рынка недвижимости за 1-8.03

Российские банки по итогам первых двух месяцев 2021 года увеличили продажи жилищных кредитов на 40%, сообщил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. «Нынешний спрос на ипотеку в России выше, чем в доковидный период начала 2020 года примерно на 40%. Даже в традиционно низкое с точки зрения потребительской активности время продажи жилищных кредитов превысили полтриллиона рублей, что может стать новым рекордом для рынка», – приводит слова Дячкина ИА «Интерфакс». Он отметил, что выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд руб. В качестве основных причин роста рынка он отмечает активное использование льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит, снижение средней ставки по ипотеке — в январе она уже достигла небывалых 7,23%, а также активный выход на рынок новых строительных проектов. Дячкни подчеркнул, что в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться. Все это на данный момент способствует росту продаж», – добавил он.

В 2020 году в России размещен рекордный объем ипотечных облигаций – 13 выпусков на сумму более 374 млрд руб., говорится в сообщении ДОМ.РФ. Объем таких ценных бумаг в обращении вырос за год на 35%, превысив 748 млрд руб. При этом общая сумма выпущенных в стране за все время ипотечных облигаций, включая уже погашенные, превысила 1 трлн руб. Помимо рекордных объемов выпуска, в 2020 году развитие рынка ипотечных облигаций отмечено целым рядом новаций, из которых одна из наиболее значительных – выпуск облигаций с ипотечным покрытием, сформированным из электронных закладных. Цифровизация снижает издержки проведения сделок секьюритизации, что в итоге удешевляет фондирование ипотечного кредитования. «Дальнейший рост сегмента ипотечных ценных бумаг будут стимулировать принятые в 2020 году регуляторные меры, направленные на повышение ликвидности рынка. Так, серьёзным нововведением стало упрощение инвестирования в ипотечные облигации средств негосударственных пенсионных фондов и средств государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Банк России весной 2020 года выделил облигации с ипотечным покрытием из 10-процентного лимита рискованных вложений и установил для них отдельный лимит в 5%. По оценке ДОМ.РФ, это создает потенциал для увеличения спроса со стороны пенсионных фондов до 500-600 млрд руб. Существенным эффектом для повышения ликвидности рынка обладает включение ИЦБ ДОМ.РФ в состав высоколиквидных активов уровня 2А и возможность использования их в качестве обеспечения по сделкам РЕПО с Федеральным казначейством», - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Республики Чечня, Ингушетия и Тыва по итогам января стали субъектами РФ с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России. Так, в среднем в РФ в начале года клиенты российских банков оформляли ипотеку по 7,23% годовых, что несколько меньше по сравнению с декабрем: тогда кредиты обходились в среднем на 0,13 процентного пункта дороже. При этом в двух субъектах РФ, возглавивших этот «антирейтинг», средняя ставка превысила 8% годовых: жители Чечни могли оформить кредит в среднем под 8,06%, а Ингушетии – под 8,03%. Тыва отстала не слишком сильно: там кредит обходился в среднем в 7,99%. Самыми доступными благодаря льготным программам ожидаемо оказались кредиты в регионах Дальневосточного федерального округа: Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%). На Дальнем Востоке действует специальная программа ипотеки под 2%.

Широкое распространение ипотеки с плавающими ставками может привести к чрезмерному росту долговой нагрузки россиян, что чревато рисками для экономики, говорится в докладе Центрального Банка РФ «О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании». «В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности. Это несло бы серьезные социальные и макроэкономические риски, так как долговые проблемы граждан неизбежно привели бы к спаду потребления, кризису на рынке недвижимости, потере жилья», - говорится в докладе. Для самих банков это означало бы неэффективность их управления процентным риском, трансформацию его в кредитный риск и существенные убытки, отмечают в ЦБ. «Таким образом, банки должны в основном полагаться на другие инструменты управления процентным риском – привлечение долгосрочных пассивов, хеджирование с помощью деривативов и т.д. Применение плавающих ставок должно быть строго ограничено – только теми заемщиками, у которых есть запас по показателю долговой нагрузки и которые останутся платежеспособными в случае повышения процентных ставок», - отмечается в докладе.

Власти Москвы за последние четыре месяца распределили крупные контракты на общую сумму 154 млрд руб. на строительство 1,9 млн кв. м жилья в рамках программы реновации. Большую часть этих подрядов поделили между собой ФСК, МИЦ, ПИК, «Крост» и «Регионжилстрой», пишет «Коммерсантъ». Самый крупный подряд на 57 млрд руб. достался МСУ-1, подконтрольной ГК ФСК Владимира Воронина. Подрядчик построит 780 тыс. кв. м в Бескудниково на севере Москвы. Контракт на строительство за 12 млрд руб. 101 тыс. кв. м жилья в Гольяново достался ООО ГП-МФС, подконтрольному группе ПИК Сергея Гордеева. Аффилированное с ГК МИЦ Андрея Рябинского ООО «Сити-Эпсилон» получит 26 млрд руб. на строительство 284 тыс. кв. м в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. В Митино на западе Москвы появится 191 тыс. кв. м в рамках программы реновации, их строит структура «Кроста» Алексея Добашина за 17,9 млрд руб. Еще почти 166 тыс. кв. м для переселенцев из хрущевок в Солнцево за 12 млрд руб. построит «Регионжилстрой», учрежденный, по данным Kartoteka.ru, Юлией и Олегом Косован, тезками детей экс-главы департамента строительства Москвы Александра Косована.

Институт Генплана Москвы может вернуться к проработке вопроса о продлении столичного метро в Балашиху и Мытищи после того, как будут запущены все маршруты Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал главный инженер института Михаил Крестмейн агентству «Москва». «На стадии проектных проработок мы просматривали Мытищи, Балашиху, все эти болезненные точки. Но сегодня, когда реализуется программа Московских центральных диаметров, мы считаем, что она в значительной степени изменит транспортную ситуацию. Реализация продления линий метро в Московскую область временно не рассматривается. Мы хотим, чтобы полностью заработали МЦД, потому что считаем их практически единой сетью с метрополитеном. Потом уже, может быть, нужно будет корректировать и сроки ввода, а может быть, и трассировку этих линий», - заявил Крестмейн.
icon

14