Аналитика рынков

Аналитика рынков

11 марта 2021Евгений Суздальцев

На рынке трубопроката РФ готовится крупнейшая сделка M&A

В среду на мировых фондовых рынках наблюдалась готовность к коррекции после полного одобрения программы стимулирования президента США Джо Байдена, что позволит выделить $1.9 трлн из бюджета или направить чек на $1 400 каждому человеку. В эту пятницу глава страны подпишет этот законопроект.
Это привело к снижению ведущих бенчмарков, так индекс Московской биржи показал снижение на 0.45% до 3463.06 пунктов. Индекс S&P 500 показал прирост только на 0.6% до 3898.81 пунктов. Сегодня стоит ожидать развития нейтрально-позитивной динамики ведущих активов на Московской бирже из-за снижения стоимости нефти и схожей динамики основных фьючерсов на площадках в Азии и мире.

Fix Price стала самым успешным IPO ритейла
10 марта 2021 года на Московской бирже стартовали торги глобальными депозитарными расписками Fix Price Group (тикер FIXP). Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Расписки Fix Price Group LTD допущены к торгам на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже. Объем первичного размещения акций (IPO) Fix Price Group составил $1.7 млрд, цена размещения – $9.75 за бумагу. Рыночная капитализация по цене размещения составила $8.3 млрд.
Крупнейшее размещение частной компании из России за последние 10 лет - отличное 2021 года. Совместная эффективная работа компании, банков-организаторов и биржи стала одним из факторов успеха сделки. Российским и международным инвесторам интересны новые имена и это хороший сигнал для компаний, которые готовятся к выходу на рынок.

ЧТПЗ готов влиться в состав ТМК
Акции Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в ходе торгов во вторник дорожали больше чем на 20%, следует из данных Московской биржи. На пике их стоимость достигала 315 рублей — это на 20,5% дороже, чем на закрытии торгов в пятницу, 5 марта. К закрытию торгов акции ЧТПЗ стоили 304,5 рубля (+16,44%). Во вторник, 9 марта, стало известно, что 86,54% акций ЧТПЗ купит Трубная металлургическая компания (ТМК) миллиардера Дмитрия Пумпянского. Компания сообщила на своем сайте, что достигла договоренности с контролирующим акционером ЧТПЗ Андреем Комаровым. ТМК отметила, что уже получила все необходимые разрешения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
ТМК заплатит за акции 84,2 млрд рублей, продавцами указаны Комаров и подконтрольная ему компания Bounceward. Сейчас Комарову принадлежат 77,26% ЧТПЗ, Bounceward — 9,28%. В документах указано, что сделку провели при оценке всего ЧТПЗ примерно в 97,3 млрд рублей. Это на 4,5% больше текущей капитализации на Московской бирже (93,08 млрд рублей). Объединение ТМК и ЧТПЗ даст «мощный синергетический эффект» как для бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и поспособствует импортозамещению. Из раскрытия информации ЧТПЗ от 9 марта следует, что Комаров покупает у завода 99,9999% его «дочки» — группы компаний «Римера», которая производит оборудование для добычи нефти и оказывает сервисные услуги. Сумма сделки — почти 6,8 млрд рублей.
chep rx

График акций ЧТПЗ, дневной таймфрейм

icon

37