Первые недели января начались с распродажи рисковых активов
на фоне военных событий в Ливии и готовящейся мести за гибель
иранский генерал Касима Сулеймани. Но ближе к середине недели
власти США и Ирана неожиданно нашли выход из политического тупика.
Это привело к резкому падению спроса на хедж-активы, а вот рисковые
активы решили наверстать упущенное время и снова отправились в ралли, наблюдавшееся в последние месяцы. Этому поспособствовала и готовность официальных представителей властей США и Китая подписать первую фазу
торговой сделки, что должно произойти 15 января.
Начавшаяся неделя тоже будет интересна с точки зрения оценки эффекта начинающегося нового сезона квартальной отчетности на американском
фондовом рынке.
Доллар снова устремился вверх
— Индекс DXY в рамках наших прогнозов после достижения 96,56 начал коррекционное восхождение, даже в условиях продолжающегося спроса на безрисковые активы. От поддержки котировки устремились вверх и достигли целевых уровней
97 и 97,42. Чуть выше расположилась 200-дневная простая скользящая средняя, преодоление которой позволит достичь ранее также отмечавшиеся 98 и 98,50
— Пара EUR/USD также вполне ожидаемо снизилась с $1,1210 к $1,1080 - $1,1150, где расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней SMA. Выход из нее и станет определяющим для развития дальнейшего движения котировок единой евровалюты.
— Пара GBP/USD после достигнутого сопротивления $1,33 устремилась вниз в рамках медвежьего торгового плана к ранее отмеченным целям $1,3120 и $1,30. Дальнейшая попытка повышения к $1.3420 уже не представляется столь возможной, хотя определит направление движения котировок в предстоящие недели ход переговоров США – Китай по торговле
Нефть утратила свою привлекательность
Котировки нефти показывают коррекционное снижение на фоне падения опасности начала полномасштабной войны с Ираном. Снижение градуса политической напряженности оказалось важнее для трейдеров сырьем, чем готовность придерживаться сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+ и подготовка к подписанию перво соглашения по торговле США – Китай. Стоимость фьючерсного контракта на нефть WTI достигла $66, после чего устремилась в коррекционное пике обратно в границы модели Горизонтальный канал $58 - $61,80.
Схожая картина складывается и на стоимости марки Brent, которая после реализации идеи по достижению $69 и $71,40 откатилась обратно к нижней границе модели Канал и текущими поддержками выступают $63,50 и 200-дневная простая скользящая средняя.
В более продолжительной перспективе все также актуальной остается торговая идея на рост в рамках реализации дивергенции между ценой на графике и осциллятором MACD.
Рубль готов стать лидером роста в 2020 году
Рубль на фоне роста спроса на нефть и глобальное повышение рисковых активов показывает активное повышение. Тренд
на падение котировок пары доллара США к рублю (USD/RUB) продолжается с начала декабря. Пробитие поддержки на 62 рублях может привести к достижению 61 и нижней границы текущей консолидации 60 – 62. В перспективе актуальная идея о начале повышения к 63, 63,65 и 64.
Схожая картина и в паре EUR/RUB, которая пытается закрепиться ниже цели в виде поддержки на 68. В предстоящие недели может произойти падение евро к 67, но далее стоит ожидать восстановления к 70,55 и 71,20 из-за готовности ЦБ РФ в феврале
на заседании снова снизить ключевую ставку.
Российский рынок готовит новые сюрпризы, а акции США — теряют в цене
Фондовые площадки в России отреагировали слаженным ростом на приток ликвидности в рисковые активы, хотя некоторые активы и до этого тоже показывали уверенный рост. Так, котировки индекса Московской биржи продолжили ралли и достигли целей на уровнях 3100 и 3136 (61,8% расширение по Фибоначчи), чуть ниже которого приостановились сделки на прошедшей неделе. Сохранение этой тенденции приведет к достижению 3200 и 3224 (76,8% расширение по уровням Фибоначчи). На акциях «Лукйола», например, не сказался даже произошедший на НПЗ пожар площадью более 1000 кв. м.
— Индекс РТС не только достиг первые цели на уровнях 1550 и 1577, но и пробил 1600. Далдьнейшее движение приведет
к тестированию 1633 и 1650 в ближайшие недели
Основные индексы американского рынка в ходе завершившейся недели воспряли после успокоительной речи президента Трампа об окончании острого конфликт США с Ираном. Ожидания по сохранению тенденции на рост в ходе непрекращающегося ралли позволило основному индексу S&P 500 вновь установить новый максимум после преодоления уровня 3200 и 3250.
Котировки в моменте протестирвоали целевую отметку 3285, и в случае ее преодоления стоит ожидать достижения 3300 и 3400.
Продолжающееся ралли Санта Клауса приводит к активному спросу инвесторов на рисковые активы, ведь все страхи оказались позади. Но не стоит быть настолько опрометчивым, ведь в любой момент может начаться очень сильная коррекция.
События недели
Во вторник — публикация индекса потребительских цен CPI в США и квартальных отчетов банков США: Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo
В среду — оценка инфляции по индексу цен производителей PPI. Продолжится представление отчетов банков Bank of America, Goldman Sachs и US Bancorp
В четверг — оценка розничных продаж в США и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард с комментарием по экономике
