Недельные обзоры

Недельные обзоры

20 июля 2020Ирина Герман

Индексы излишне уверили инвесторов в прибыли

Индексы излишне уверили инвесторов в прибыли
Прошлая неделя не принесла финансовым рынкам определенных
сигналов относительно перспектив движения ведущих индексов.

Начавшийся сезон публикации квартальных отчетов компаний
из индекса S&P 500 не принес четких ориентиров для инвесторов.
При этом не сбываются и надежды медведей на скорое снижение,
хотя в августе из-за снижения деловой активности может произойти
коррекция.

Актуальной остается только идея о развитии волны роста спроса
на рисковые активы.


РЫНОК ВАЛЮТ Ставка на рисковые активы оправдалась

Трейдеры готовы покупать валюты при появлении позитивных сигналов на рынках и такая тенденция может сохраниться
в предстоящие недели. Но нужно понимать, что хедж в виде доллара должен быть включен в портфели инвесторов в случае ухудшения настроений на рынке.

Индекс DXY продолжил падение на фоне притока капитала в риск. Котировки индекса уверенно пробили линию 200-дневной скользящей средней и границу Восходящего канала, что привело к достижению поддержек в районах 97,42, 97 и 96,56.
Сохранение тенденции позволит устремиться к важной поддержке на 95,67

Пара EUR/USD на прошедшей неделе вышла за границы Клиновидной консолидации, что позволило последовательно зафиксировать прибыль быкам на прогнозировавшихся уровнях в виде кластеру $1,14 - $1420 и в краткосрочной перспективе
стоит ожидать тестирования $1,1450 и $1,15

Пара GBP/USD также стремится к развитию восходящего движения, но фунту не хватает ликвидности. После ожидаемого отскока от поддержки на $1,24 котировки устремились к первой цели $1,26 и в перспективе могут достичь $1,27, по которой проходит важная для технического анализа линия 200-дненой простой Moving Average. Сохранение импульса на рост позволит устремиться
к $1,28, $1,2850 и $1,30

рубюсд


ОПЕК+ ПОВЫСИТ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ
И может рассмотреть снятие ограничений на добычу, введенное в начале лета Мониторинговый комитет отметил высокую дисциплину исполнения сделки, но не стоит забывать о готовности многих стран
вне сделки захватить освободившуюся долю и самим поставлять нефтепродукты по повысившимся ценам.

Котировки марки WTI показали неспособность уйти выше или ниже ставшего ключевым уровня $40 за баррель.
В моменте стоит ожидать тестирования кластера $42 - $43, внутри которого расположена линия 200-дневной Moving Average.
Но его преодоление пока представляется маловероятным. От обвала котировки сдерживает поддержка на $38,80

Фьючерс на марку Brent также консолидируется в районе сопротивления $43 за баррель.
Ожидаем сохранения нейтральной динамики по этому активу, хотя в моменте возможны волатильные движения к ранее отмеченным текущим сопротивлению на и первой цели на $45, а также поддержкам на отметках $40 и $42
ДРАГМЕТАЛЛЫ Золото все еще пытается показать рост
Драгоценные металлы из-за сокращения спроса на безрисковые активы развивали на прошедшей неделе преимущественно нейтральное движение. Но нужно понимать, что ситуация в мгновение может перемениться, в случае появления негативных
на рынке.

Золото развивает новую консолидацию в районе достигнутой первой цели $18,00 за унцию в форме модели теханализа Флаг после преодоления границ аналогичной ранее формировавшейся фигуры. Прорыв $18,00 в перспективе позволит котировкам устремиться к $18,25 и $18,50 за тройскую унцию

Серебро показывают активный рост, что позволило достичь важный уровень сопротивления в районе $19,40, а в перспективе позволит может привести к и к тестированию цели на $20,30 за тройскую унцию в рамках реализации бычьей модели теханализа Треугольник

серебро

ДОЛЛАР, ЕВРО, РУБЛЬ Доллар и евро ожидают сигналов от ЦБ

Рубль продолжает движение в ожидании нейтральной динамики нефти, начала периода выплат дивидендов иностранным акционерам российских компаний (будет происходить покупка валюты для перечисления заграницу), а также нового заседания Совета директоров ЦБ РФ, намеченного на эту пятницу, 24 июля.

Пара USD/RUB стабильно пытается пробивать и закрепиться выше сопротивления 71. Успех позволит быкам на долларе устремиться вверх к ранее отмеченным целям на 72,50 и 73. Важнейшей поддержкой выступает район 70

Пара EUR/RUB уверенно реализовала прогноз по отработке фигуры технического анализа Перевернутая Голова и плечи,
что позволило достичь целей 81,50 и 82. Снижение спроса на евро отправит котировки обратно к 80,50 и 79,10 РЫНОК РФ Выбрал нейтральную динамику Интерес к акции на Московской бирже снова готов вспыхнуть, что продемонстрировали сами ценные бумаги фондовой площадки, ставшие лидерами укрепления на прошедшей неделе. Предстоящие отсечки для получения дивидендов и выплаты акционерам могут дать новый стимул для увеличения капитализации российских активов.

Индекс Московской биржи оттолкнулся от нижней границы консолидации 2700 – 2820, что в перспективе может привести
к возврату в район 2820 пунктов, по которому проходит линия 200-дневной Moving Average. Сохранение спроса позволит
в перспективе подняться к 2880, 2940 и 3000
Индекс РТС продемонстрировал попытку пробить нижнюю границ формирующейся ценовой модели Вымпел, что привело
к достижению в моменте 1200 пунктов. В перспективе поэтапный спрос на акции может отменит сигнал на продажу,
если котировки отправятся к верхней границе более широкой консолидации 1200 – 1300
РЫНОК США Неплохо оценил корпоративные отчетности

Основные индексы американского фондового рынка на прошедшей неделе демонстрировали смешанную динамику,
что было связано с публикацией неплохих квартальных отчетов компаний в США по итогам 2 квартала, с одной стороны,
и ростом до максимального числа выявленных заболеваний коронавирусом, с другой стороны.

Одно из самых уверенных падений продемонстрировал Netflix (-13,22% с начала недели), который не оправдал надежд
на повышение числа пользователей во время пандемии.

Индекс S&P 500 по итогам недели преодолел верхнюю границу консолидации 3000 – 3170, что позволило бенчмарку достичь
в моменте 3250, но котировки отступили обратно и консолидируются в районе 3200. Прорыв 3250 позволит котировкам устремиться к 3290 и 3400 пунктам

Появление новых позитивных отчетов по итогам финансовой деятельности компаний за 2 квартал позволит продолжить
рост в предстоящие недели.

Индекс Dow Jones пробил важное сопротивление в виде консолидации 26000 - 26500, где также расположена ключевая
для технического анализа линия 200-дневной MA. В предстоящие недели возможен ее ретест, но в перспективе стоит ожидать
при сохранении импульса развития движения вверх к 27 000 и район 28 000

Хорошие квартальные отчеты, готовность властей США (в том числе и ФРС) выделить новые средства на помощь экономике
и снижение числа пострадавших от пандемии, а также успешное тестирование вакцины – залог уверенного роста котировок
на бирже в Нью-Йорке.

сп 500
ПОДЫТОГ Инвесторы все так же боятся растущего количества заболевших коронавирусом в США, которое обновляет рекордные значения. При этом во многих странах мира уже начинают появляться макроэкономические данные, указывающие на готовность экономик
к уверенному росту. При этом в случае, если представляемые квартальные отчеты ведущих корпораций в США дадут хорошие сигналы, то это станет дополнительным стимулом для роста в предстоящие недели.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ Квартальные отчетности продолжаются 20 июля — квартальные данные по прибыли компаний IBM и Halliburton

21 июля — отчеты Coca-Cola, Texas Instruments и Philip Morris

22 июля — данные по запасам нефти от EIA при Минэнерго США. Квартальные отчеты представят Microsoft и Tesla

23 июля — данные от Минтруда США по заявкам на пособия по безработице пройдет и итоги квартальной финансовой деятельности Amazon, AT&T и Intel, НЛМК и Северстали

24 июля — оценки по индексам деловой активности PMI в странах еврозоны и Великобритании. Также данные по прибыли
от компаний Verizon и Xerox
icon

12