Недельные обзоры

Недельные обзоры

23 декабря 2019Ирина Герман

2019 год уверенно завершает высоким ростом

Последние недели декабря традиционно становятся временем
неактивности инвесторов и волатильности финансовых инструментов.
Новостной поток после сообщения о готовности Трампа
и Си Цзиньпина согласовать все детали предстоящего соглашения
по первой фазе сделки – самый позитивный момент за последние недели.

Власти КНР обещают увеличить в два раза, фактически вернуть до уровня
начала политических трений, объем закупок товаров сельского хозяйства
и больше не проводить манипуляции с валютным курсом.

Предстоящее появление в январе 2020 года подписей глав двух государств
продолжает поднимать стоимость многих рисковых активов. Санта ралли
на фондовых площадках успешно продолжается, вызывая лишь легкую
улыбку и желание демократов поставить подножку Трампу в виде импичмента. Одобрение этого законопроекта в Конгрессе ничего не значит, ведь на него будет наложен запрет в ходе намеченного на начало 2020 года голосования в Сенате,
где преобладают однопартийцы Трампа.

Доллар снова растет после договоренностей

Индекс DXY по итогам недели перешел к росту, даже на фоне роста спроса на рисковые активы после договоренностей на высшем уровне по торговой сделке между США и Китаем. После отскока от 96,56 и 97, котировки поднялись до 97,42 (76,4% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) и 200-днавная скользящая средняя. Сохранение тенденции позволит котировкам устремиться к 98 и 98,50, а поддержкой остается локальный минимум 96

Пара EUR/USD устремилась вниз от сопротивления $1,1150, где расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней. Котировки спустились к локальному минимуму до $1,1080. Продолжение движения вниз может привести к достижению $1,10

Пара GBP/USD после выстрела вверх из модели теханализа Флаг котировки достигли в моменте цели $1,33 и $1,3420, но рост спроса на доллар привел к падению до $1,30

Нефть хочет быть на максимуме
Поэтому котировки уверенно движутся вверх с начала декабря на фоне ралли и успешной подготовки к подписанию в январе первой фазы торговой сделки. Стоимость нефти марки WTI успешно достигла $61, где проходит верхняя граница модели Восходящий канал, что привело к снижению $60. А марка Brent сходим образом реализовала идею по достижению целевого
района $67 с возможностью его прорыва в предстоящие месяцы, но по итогам недели опустилась к $66.

брент


Рубль тоже растет
На фоне уверенного повышения стоимости нефти рубль решил отразить рост в конце года. Это привело к достижению долларом
в паре с рублем минимума с лета 2018 года на уровне 62. Но нужно понимать, что в краткосрочной перспективе котировки скорее продемонстрируют восстановление сопротивлению 63, а также в предстоящие недели устремится к уровням 63.65 и 64.

Пара EUR/RUB показала снижение к 69, но в краткосрочной перспективе стоит ожидать возобновления движения к 70 и 71,20

Фондовые площадки в России тоже показывают удивительный рост в конце года на фоне позитивных новостей о выплатах дивидендов и отсечках для попадания в реестр акционеров ряда крупных отечественных компаний. Прорыв границ Вымпела
привел в итоге к достижению целевого кластера 3013 – 3030.

Одним из драйверов для повышения стало сообщение о подписании соглашения «Газпромом», Украиной и компаниями
по транзиту газа в Европу. Это соглашение на 5 лет предполагает перевод $3 млрд в бюджет соседней страны в рамках
решения Стокгольмского арбитража. Но позволит «Газпрому» получить стабильный контракт на поставку природного топлива.
Его стоимость по итогам дня вновь может достичь уровня 259 и далее 270 в предстоящие месяцы.

газпром


Индекс РТС продолжил рост к 1530. В перспективе стоит ожидать роста к 1550 и 1570, но не стоит и забывать об опасности скорой коррекции сильно подорожавших активов фондового рынка, сигналом для чего может стать уход ниже 1480

Индекс DJIA 30 преодолел сопротивление на уровне 28180 (23,6% расширение по фибо уровням), что привело к достижению первой цели на уровне 28500 и в перспективе стоит ожидать продолжения роста к 29000 (38,2% уровень расширения
по Фибоначчи) в предстоящие месяцы

S&P 500 уже не способен остановить рост
Капитализация основного бенчмарка американского фондового рынка продолжает долгожданный рост на фоне почти завершившегося успехом процесса подписания “Фазы 1” по торговле между США и Китаем. Индекс S&P500 пытается вырваться
за верхнюю границу области 3130 – 3170, что позволит достичь цели в виде уровня 3200, а далее возможно достижение быками 3285 и 3400.

сп 500

Что в итоге
Готовность США и Китая подписать соглашение по первой фазе торговой сделки привело к уверенному движению рынка в рамках традиционного для декабря ралли. Многие рисковые активы либо существенно подросли, либо обновили свои максимумы,
что позитивно для “быков”. Но предстоящий 2020 год может стать периодом коррекции на фондовом рынке. События недели
В западных странах на этой неделе отмечается Рождество, многие площадки уйдут на каникулы, поэтому важные события
до конца года уже вряд ли произойдут. Так же пустует и календарь макроэкономики и корпоративных отчетов.

icon

94